江苏省低空经济产业全景分析与投资落地深度研究报告（2026）

摘要：江苏是中国制造业规模最大、配套最密集的省份之一，低空经济综合指数居全国第二。本报告基于《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》（苏政办发〔2024〕28号）、低空制造行动方案及苏州、南京等地真实数据，系统分析江苏'制造打底、县域活跃、全域应用'的低空经济格局、政策体系、基础设施、产业生态、商业模式、单位经济、竞争对标、监管准入、风险要素与分主体落地建议。

一、区域基本面：制造业第一大省的低空承载力

江苏是中国制造业规模最大、产业配套最密集的省份之一，地区生产总值居全国前列，常住人口超8500万，城镇化率高，苏南苏中苏北梯次完整。低空经济的核心要素——制造业基础、政企场景密度、支付能力和交通物流网络——在江苏均具备较高水平。与广东以消费级无人机和跨境场景见长不同，江苏的突出优势在低空制造、工业无人机和县域产业集群，呈现'制造打底、全域应用'的特征。

空间上，江苏形成以苏州、南京为双核，无锡、常州、南通、镇江、盐城、徐州等多点支撑的格局。苏州2025年低空经济相关企业超500家、整机企业约40家，产业规模约400亿元并以约45%的增速冲刺600亿元，是全国唯一以地级市身份入选首批民用无人驾驶航空试验区之外、跻身全国低空经济第一梯队的城市；南京2026年产业规模有望突破500亿元，科教与软件信息优势突出；无锡、常州在航空零部件、无人机整机和'空中之城'载体上各具特色。

江苏县域经济发达，昆山、常熟、张家港、江阴、义乌式的专业市场和发达的乡镇工业，为无人机在物流、巡检、农业和城市治理中的'下沉应用'提供了全国少见的毛细血管网络。2025年江苏低空经济综合指数位居全国第二，全省总规模接近300亿元、集聚上下游企业1300余家，低空制造核心产值占比高。这种'省强、县强、制造强'的结构，使江苏在低空经济长跑中具备深厚的产业耐力。

同时也要看到，江苏缺少深圳大疆、广州小鹏汇天这一类全国级消费与整机品牌，载人eVTOL整机和城市空中交通示范的显示度不及广东、四川、安徽，核心城市空域协调和龙头引领仍需加强。江苏的机会在于把强大的零部件和系统集成能力转化为整机与平台优势。

二、上位规划与政策体系：制造优先、全域推进

江苏是较早从省级层面系统部署低空经济的省份。2024年9月，江苏省人民政府办公厅印发《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》（苏政办发〔2024〕28号），明确发挥科研、产业和人才优势，统筹推进低空制造、基础设施、应用场景和安全监管。2025年1月，江苏又发布《加快推进低空制造产业高质量发展行动方案》，把低空航空器和低空信息基础设施的研发制造作为培育新质生产力的重点，提出到2027年基本形成具有国际竞争力的低空制造产业体系。

市县层面政策密度高。苏州出台低空经济促进条例（2025年），是全国少数以地方立法保障低空经济的地级市，并依托常熟、昆山、苏州工业园区布局试验区和空中交通示范；南京以市发改委、交通集团牵头搭建低空经济企业服务平台和'低空产业会客厅'，2026年3月组织50家重点企业与政企银保对接；镇江发布2026年低空经济发展'施工图'，以13项主要任务、50项具体事项推动落地。省市县三级政策形成'制造强省+场景城市+县域试点'的组合。

江苏政策的鲜明导向是'制造优先'。与部分省份偏重运营补贴不同，江苏把低空航空器整机、核心零部件、机载系统和低空信息基础设施作为政策着力点，支持企业开展适航攻关、建设试飞验证基地和检测认证平台，同时在物流、巡检、应急、农业等领域开放政府场景。财政上通过产业基金、首台套奖励、取证补贴和基础设施补助形成组合支持。

对落地企业而言，江苏政策环境的关键词是'稳'和'实'：项目评审重视产业带动、投资强度和真实订单，单纯依赖概念和补贴的项目较难获得持续支持。企业应主动对接省市发改、工信和交通部门发布的场景清单与揭榜任务，把技术方案嵌入制造业升级、交通物流和城市治理的真实需求中。

三、新型基础设施：机场群、起降点与试飞验证

江苏拥有全国密度最高的运输机场和通用机场群之一，南京禄口、无锡硕放、常州奔牛、南通兴东、徐州观音、盐城南洋、扬州泰州等机场构成干支结合的航空网络，为低空飞行提供了空域协调、航油航材和维修保障基础。苏南毗邻上海虹桥、浦东两大国际枢纽，既可承接外溢需求，也面临严格的空域管制，客观上推动江苏在低空空域精细化管理上先行探索。

无人机起降设施方面，苏州走在全省前列。截至2025年，苏州已布局各类起降点约344个、可用服务空域面积超4127平方公里、开通航线约546条，常熟在全国县域低空经济评价中得分居前，昆山探索'空中的士'和园区通勤；南京、无锡、常州在交通枢纽、产业园区和医院周边布局垂直起降场与自动机库；南通依托新机场和通州湾布局低空物流与通航保障。总体上江苏起降设施呈'苏南城市内嵌、苏中园区配套、苏北结合农林与应急'的分布。

试飞验证与检测认证是江苏新基建的重点方向。依托航空工业、科研院所和制造业基础，江苏布局无人机试飞运行基地、电磁兼容与环境可靠性检测、适航审定技术支持平台，为中小企业提供家门口的测试取证服务。无锡、常州、苏州等地建设'星空之城''空中之城'等产业载体，把试飞场、机库、数据中心和展示中心一体化打造，降低企业的研发和验证成本。

数字化底座方面，江苏发挥软件和信息服务产业优势，推进低空飞行服务站、统一调度平台、5G-A通感一体网络和高精度北斗增强系统建设，在南京、苏州等城市开展高密度无人机运行监视和城市空中交通管理试点。能源配套上，围绕电动无人机和eVTOL布局自动充换电、集中储能和电池消防设施。整体看，江苏新基建的投资价值集中在'试飞检测+数字平台+网络化起降点'，而非单点建设。

四、产业基础与集群生态：整机、零部件与系统集成

江苏低空制造的最大特征是产业链完整、配套能力强。全省集聚低空经济上下游企业1300余家，在无人机整机、航空结构件、复材、电机电控、飞控导航、传感器、通信载荷和地面保障设备上均有布局。苏州约40家整机企业与大量零部件企业构成紧密协作网络，本地配套率高，牧羽天等企业在大型工业无人机、重载无人机上取得突破，部分机型最大起飞重量可达吨级。

南京依托高校和软件产业，在飞控算法、工业软件、低空信息系统和无人机防御上具备优势，并通过低空经济企业服务平台组织链主、金融和科研院所协同；无锡发挥物联网和集成电路优势，发展低空感知、通信模组和智能载荷；常州以航空航天产业园和新能源产业为基础，在电动航空、动力系统和'空中之城'场景上发力；南通、盐城、镇江等则结合港口、船舶、海上风电和农林资源，发展工业无人机、海上巡检和通航运营。

通航与载人航空方面，江苏拥有较为完整的通用航空运营、培训和维修体系，多家通用航空公司开展飞行培训、应急救援、航空护林和低空游览；在eVTOL领域，江苏企业和投资机构积极布局整机与核心系统，依托制造业基础承接国内头部整机企业的供应链和试飞需求。与广东整机品牌强势相比，江苏更像'低空产业的总装车间和配套基地'，这既是短板也是稳定的基本盘。

江苏还活跃着一批低空经济产业基金、检测认证机构和行业组织，省、市层面频繁举办产业链供需对接、场景揭榜和招商活动，帮助企业打通从技术到订单的'最后一公里'。对零部件和系统供应商而言，江苏是进入全国乃至全球低空供应链的关键枢纽；对整机企业而言，江苏则提供了快速打样、就近配套和降低量产成本的理想制造腹地。

五、商业模式与盈利结构：工业服务与县域应用

江苏低空经济的商业化以工业与行业服务为主体。第一类是工业巡检与能源服务，覆盖电力电网、油气管道、海上风电、光伏电站、港口码头和化工园区，江苏规上工业企业众多、能源基础设施密集，为无人机巡检和数据服务提供了稳定的B端G端预算，单次任务价值高、合同周期长，是当前现金流最稳健的板块。

第二类是物流与末端配送。依托发达的电商、专业市场和县域交通网络，苏州、南京、无锡等地在园区配送、医疗样本运输、跨江跨海运输和乡村物流上开展常态化运营，常熟、昆山等县级市在无人机物流航线和起降点密度上走在全国前列。第三类是城市治理与公共安全，包括生态环保、河湖巡查、交通执法、消防应急和公安警务，江苏数字政府基础好，政务场景释放规范，为运营企业提供了可预期的初期订单。

第四类是农林作业与乡村振兴，苏北平原和沿海水域面积广阔，在植保飞防、渔业巡护、秸秆禁烧巡查和农村物流上需求旺盛，无人机渗透率高。第五类是低空文旅与载人示范，依托南京、苏州、无锡的历史文化资源和长江、太湖、瘦西湖等水域发展低空游览，并在城市空中交通和eVTOL通勤上开展试验，长期看是品牌与增量空间所在。

此外，江苏正在把'制造+数据+服务'结合，形成第六类盈利来源：低空飞行服务平台、检测认证、适航技术服务、仿真训练和保险金融。依托软件和检测产业，江苏有机会把本地高密度运行经验和检测能力产品化，向外省输出系统和标准。整体而言，江苏商业模式偏重稳健的工业与政务市场，适合追求确定性收入和长期合同的企业，而非单纯依赖消费级爆款。

六、成本结构与单位经济模型：配套密度压低制造成本

江苏低空制造和运营的成本结构具有明显的'制造端优势、运营端中等'特征。在制造侧，凭借完整供应链和规模化代工能力，无人机整机和零部件的采购、开模、注塑、复材、电子装联成本较低，企业可在苏州、无锡、常州周边快速完成打样和量产，显著压缩研发到交付周期；这是江苏对硬件企业最直接的吸引力。

在运营侧，苏南土地和人力成本较高，与珠三角类似，单点低密度航线难以盈利，必须依靠自动化机库、一人多机、网络化调度和高任务频次摊薄成本。江苏的应对方式是把工业巡检、物流和城市治理'打包'给园区、能源企业和政府平台，用年度框架合同和多场景复用机队的方式提高利用率，使同一支机队和运维团队同时服务电力、环保、物流和应急，降低单架次成本。

以工业巡检为例，无人机替代人工或有人直升机进行线路和园区巡查，节省的是高风险作业人力和停场损失，按里程、架次或年度服务收费，叠加缺陷识别、数字孪生等数据增值，毛利水平明显高于单纯卖硬件。以县域物流为例，只有当起降点、货源和频次同时达到阈值，自动化航线才能把单票成本降到与地面运力可比的水平，常熟、昆山的价值正在于率先逼近这一阈值。

载人eVTOL和通航的单位经济在江苏同样处于培育期，整机、飞行员、保险和垂直起降场投入大，需要依靠高客流商务和文旅航线逐步验证票价与载客率。对投资和运营主体而言，应把江苏的成本逻辑理解为'用制造配套优势降低硬件成本、用产业与政务密度提高运营频次'，沿着这两条曲线评估项目盈亏平衡点，避免在低密度区域重资产铺摊子。

七、竞争格局与对标分析：省际强手与省内分工

全国范围内，江苏低空经济综合指数居第二，主要对标广东、四川、安徽和浙江。广东以消费级无人机、城市运营和外贸领先；四川成都以工业无人机出口和载人eVTOL整机见长，2025年成都产业规模达396.8亿元、工业无人机出口量全国第一；安徽合肥诞生全球首张载人eVTOL运营合格证；浙江则以杭州为核心在数字经济和未来产业上发力。江苏的相对优势是制造配套、县域应用和均衡的区域结构，短板是缺少现象级整机品牌与标志性载人示范。

省内格局呈现'双核多极'。苏州以制造规模、试验区和地方立法领跑，是全省产业主引擎；南京以科教、软件和平台服务见长，承担技术与服务中枢角色；无锡强在物联网、集成电路和智能感知；常州依托航空航天与新能源布局电动航空；南通、盐城、徐州、镇江等在港口、海上风电、农林和通航上差异化发展。理性分工应是'苏州无锡常州主攻制造与试飞、南京主攻软件平台与系统、沿江沿海主攻工业与海上场景、苏北主攻农林与应急'。

需要警惕的是省内同质化竞争。部分地市在招商中同时建设低空产业园、起降枢纽并争取整机项目，若缺乏本地市场和配套支撑，容易出现载体空置和重复投资。江苏的制造业纵深足以支撑多个节点，但应以省级统筹明确各城市定位，推动检测、试飞、数据等公共平台共建共享，避免补贴竞赛。

从全球分工看，江苏有望成为全球低空硬件的重要制造和供应链中枢，类似其在新能源、光伏和动力电池产业中的角色。企业和园区的战略目标不应止于承接订单，而应向核心部件、整机品牌、适航标准和平台服务攀升，把'配套强省'升级为'品牌强省'。

八、监管合规与市场准入：审定能力与工业安全

江苏低空业务的合规框架与全国一致，涵盖航空器适航、人员资质、空域飞行、运营许可和数据安全。无人机须实名登记、按分类管理，操控人员持证，飞行活动遵守空域和计划管理；从事工业巡检、物流配送等经营性飞行需取得相应运营资质；涉及载人通航和eVTOL的，须通过型号合格、生产许可和运营合格审定，安全管理和维修体系要求更高。

江苏的特殊优势在于适航与检测技术资源。依托航空工业、科研院所和检测机构，江苏在无人机环境试验、电磁兼容、飞控仿真、结构可靠性和运行风险评估上积累了较强能力，能够为企业取证提供技术支撑。对中小企业而言，善用本地试飞验证基地和审定服务平台，可显著缩短取证周期、降低合规成本，这也是江苏吸引硬件企业的重要软环境。

空域协调方面，苏南毗邻上海终端区，机场密集、空管复杂，企业在立项阶段就应开展空域可行性评估并接入低空飞行服务平台，满足身份识别、电子围栏和实时监视要求。工业场景中，巡检化工园区、电力枢纽和海上风电还涉及安全生产、海上交通和能源行业的专门规范，需要与应急、海事、能源主管部门协同。

数据与测绘合规同样重要。无人机航测、城市巡查采集的地理信息须符合测绘资质和地图管理要求，敏感设施和长江、沿海区域影像需按规定处理。江苏数字政务和工业互联网发达，企业在参与政府和大国企项目时，数据安全、网络安全和供应链合规门槛较高，应把等保、密评和数据治理纳入产品体系，将合规能力转化为进入高端工业市场的通行证。

九、要素保障与主要风险：土地、人才、空域与同质化

要素保障上，江苏财政实力强、产业资本活跃，省市低空经济基金和社会资本对整机、零部件和基础设施投资意愿较高；制造业人才队伍庞大，工程师和高级技工供给充足，是发展硬件的核心优势。土地方面，苏南趋于紧张、苏中苏北相对宽裕，推动部分制造和试飞环节向南通、盐城、徐州等地梯度布局，客观上有利于全省均衡发展。

主要短板在高端航空人才和空域资源。江苏高校众多，但航空器总体设计、适航审定和飞行运营领军人才相对广东、四川、陕西仍有差距，需要通过企业研发中心、校企联合培养和引进整机团队弥补。空域方面，长三角机场群密集、军民航活动频繁，苏南可用低空空域和飞行计划审批是规模化运营的关键约束，需要持续推进空域分类改革和跨省市协同。

风险方面：一是同质化和产能过剩风险，多地同时上马产业园和整机项目，补贴退坡后可能出现资源闲置；二是技术与取证风险，eVTOL商业化进度存在不确定性，盲目押注单一机型风险较高；三是安全风险，工业巡检涉及化工、电力、海上等高风险场景，事故代价大；四是市场竞争风险，硬件制造进入门槛降低后可能面临价格战，缺乏核心技术的企业利润承压；五是外贸环境变化对出口型供应链的影响。

应对上，江苏应坚持'制造强省、场景立省、标准赢省'，以省级统筹遏制低水平重复建设，重点投资试飞检测、数字平台和核心部件，用真实工业和政务订单培育企业；引导社会资本关注具备技术壁垒、量产能力和稳定合同的细分龙头，而非短期概念。

十、分主体落地建议

对省级政府，建议以苏政办发〔2024〕28号文件和低空制造行动方案为抓手，统筹各城市产业定位，建设省级共享的试飞验证、检测认证和低空数据平台，推动跨市航线互认与政务场景集中释放，避免园区和补贴同质化竞争；同时加强与上海、浙江、安徽的长三角协同，共建世界级低空经济集群。

对苏州、南京等核心城市，建议苏州继续做强整机与配套、巩固试验区和立法优势，向大型工业无人机和载人eVTOL制造升级；南京发挥科教和软件优势，主攻低空信息系统、调度平台和无人机防御，并通过企业服务平台把链主、金融和科研资源转化为落地项目。无锡、常州应聚焦智能感知、电动航空和试飞验证，形成差异化标签。

对南通、盐城、徐州、镇江等节点城市，建议依托新机场、通州湾、海上风电和苏北平原，重点发展港口物流、海上巡检、农林作业和应急救援，建设成本相对较低的试飞和量产基地，承接苏南制造外溢，避免与核心城市在整机品牌上正面竞争。

对企业，制造和零部件供应商应把江苏作为进入全国低空供应链的首选腹地，贴近苏州、无锡、常州配套网络降低量产成本；运营企业应聚焦工业巡检、能源服务、县域物流和数字政务等高确定性场景，以年度合同和多场景复用提高机队利用率。对投资者，建议优先布局核心零部件、工业无人机、检测认证与低空信息平台等有真实订单和技术壁垒的环节，审慎评估缺乏取证能力和市场验证的整机概念项目。

十一、参考资料与数据来源

1. 1江苏省人民政府办公厅《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》（苏政办发〔2024〕28号，2024年9月）。
2. 2江苏省《加快推进低空制造产业高质量发展行动方案》（2025年1月，新华日报、江苏省人民政府门户网站发布）。
3. 3《2026中国低空经济发展指数报告》相关公开报道（江苏综合指数全国第二、2025年总规模近300亿元、企业1300余家）。
4. 4南京市低空经济企业服务平台重点企业对接服务会公开报道（2026年3月，2026年产业规模有望突破500亿元）；《镇江市2026年低空经济发展工作推进方案》。
5. 5苏州、常熟、昆山等地低空经济产业规模、起降点、空域面积、航线及促进条例公开报道，详见本知识库苏州、南京、无锡、常州、南通等城市深度研究报告。
6. 6本报告所涉企业和项目数据以政府门户网站、新华日报及地方权威媒体公开信息为准。