长三角区域低空经济产业协同发展深度研究报告（2026）

摘要：长三角一体化程度最高、航空与先进制造综合实力最强，2026年9月发布低空经济产业供需清单并集中签约跨省协同项目，苏州为全国首批试点、合肥诞生全球首张载人运营合格证。报告基于全谱系航空制造、跨省市空中走廊和统一大市场，分析长三角低空经济协同路径与落地建议。

一、区域基本面：一体化程度最高的综合实力高地

长三角由上海、江苏、浙江、安徽组成，是我国经济总量最大、一体化程度最高、科教与制造综合实力最强的区域之一，拥有上海国际经济、金融、航运、科创中心，苏州、无锡、常州、南京、杭州、宁波、合肥、芜湖等先进制造重镇。密集的城镇群、发达的综合交通和旺盛的高端制造与消费需求，为低空经济提供了广阔腹地。

从低空产业看，长三角呈现'一龙头、多强市、强协同'格局：上海在商用大飞机、航空发动机、eVTOL创新和国际资源上引领；江苏2024年低空经济相关规模居全国前列，苏州集聚500余家企业、唯一地级市入选全国首批6个低空经济试点，南京、常州、无锡各具优势；浙江杭州（亿航等运营与低空之江）、宁波、温州、绍兴和义乌物流活跃；安徽合肥诞生全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证、芜湖是通用航空重镇。2026年9月发布的长三角低空经济产业供需清单，梳理整合沪苏浙皖上下游资源并集中签约一批跨省域协同项目。

二、上位规划与政策体系

长三角低空经济政策强调'三省一市协同'。上海出台支持低空经济高质量发展行动方案，布局大飞机、航空发动机与低空赛道；江苏、浙江、安徽分别发布行动方案，苏州出台全国地级市层面较早的低空经济条例并入选全国首批低空经济试点城市；合肥、杭州、南京、宁波、温州等市配套起降设施、适航试飞、航线运营和产业基金政策。

区域协同机制走在全国前列：长三角低空经济产业供需清单整合沪苏浙皖上下游供需资源、推动跨省域协同项目集中签约；长三角G60科创走廊发布低空安全联合行动倡议；南京都市圈提出打造全国领先的空地一体化协同示范区，跨省（苏皖）'空中走廊'加速成型。对企业而言，长三角的制度优势在于跨省市供需对接、资质与标准协同和超大规模统一市场，可在一地取证、多地运营，是落地总部、制造和运营网络的理想区域。

三、新型基础设施：枢纽、起降网与跨省空中走廊

长三角拥有浦东、虹桥、禄口、萧山、新桥、栎社等枢纽机场和密集通用机场、起降点。上海建设服务大飞机和低空创新的试飞与起降体系；苏州建成起降点344个、开放服务空域约4127平方公里、开辟航线546条，在全国地级市中领先；杭州、宁波、温州、合肥、南京、常州等结合医院、商圈、物流园和景区布设垂直起降点、无人机自动机库和充换电设施，牧羽天、加乘等企业在自动机库和换电装备上创新。

数字底座上，长三角推进省级低空飞行服务平台、5G-A通感一体和北斗高精度定位，并以G60科创走廊和供需清单机制推动跨省市数据、安全和航线协同。南京都市圈等跨省'空中走廊'探索统一空域协调、航迹监视和应急联动。试飞方面，上海、南通、盐城、芜湖和舟山提供滨海与通用航空试飞资源。长三角基础设施的突出优势是网络化和跨省市互联互通，挑战是机场密集带来的空域协调难度和多省市规则衔接。

四、产业基础与集群生态：大飞机引领的全谱系制造

长三角低空产业链与航空工业深度耦合。上海集聚中国商飞、中国航发商发等，形成大飞机和航空发动机的国家级集群，并孵化eVTOL和航空科技创新企业；江苏以苏州（500余家企业、约40家整机）为龙头，南京、常州、无锡在无人机、航空材料、零部件和运营上协同，制造配套密度全国领先；浙江杭州集聚亿航等运营和低空创新企业，宁波、温州、绍兴、义乌在无人机制造、零部件和商贸物流上活跃。

安徽合肥因合翼航空2025年3月取得全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证、亿航EH216-S在骆岗公园载人运行而闻名，零重力等整机企业获得近亿元融资；芜湖依托航空产业园和通用航空形成整机与零部件集群。整体看，长三角具备'大飞机+通用航空+无人机+eVTOL+核心部件+运营服务'的全谱系能力，科教资源（高校、院所）和产业资本雄厚，产业链跨省市分工清晰，是全国协同制造和系统集成能力最强的区域。

长三角还在探索一种依托超大规模制造业的独特低空商业模式——'工业无人机即服务'与供应链融合。苏州、无锡、常州、宁波的大量电子、汽车、光伏和医药工厂，正在把无人机巡检、厂区物流、库存盘点和安防打包成按年付费的工业服务；义乌和杭州的电商商贸则以无人机和无人仓储结合，缩短高时效商品的履约链路。相比单纯卖设备，这类服务与本地制造和商贸流程深度绑定，客户粘性强、续费率高，也带动了自动机库、换电、调度软件等配套产业。随着跨省供需清单项目的持续落地，这一结构性优势将转化为区域整体难以撼动、可持续领先的长期竞争力和产业话语权。长三角企业的普遍打法是'设备进场—数据沉淀—流程改造—长期服务'，把一次性硬件收入转化为持续的运营与数据收入，这与区域强大的实体经济底座高度契合，也是其他区域难以简单复制的结构性优势。

五、商业模式与盈利结构：制造、物流与政务服务并举

长三角低空商业模式覆盖全面。第一类是航空与无人机制造及核心部件，上海大飞机产业链、苏州和常州的整机零部件、合肥芜湖的通航整机贡献主要产值；第二类是无人机物流，义乌商贸物流、温州和杭州的城市与海岛配送、苏州的医疗和城际配送活跃，依托发达电商和制造业货源形成高频需求。

第三类是城市治理与公共服务，上海、杭州、南京、苏州等在交通、环保、城管、消防、应急、水利巡检上大规模采购无人机服务；第四类是载人示范与文旅，合肥亿航载人、杭州和舟山、宁波的低空旅游、上海商务飞行；第五类是能源、海事、农业、检测认证、保险金融和飞行培训等生产性服务。长三角企业普遍注重跨省市运营和长期合同，To B、To G与高端消费均衡，具备从装备销售向'运营+数据+服务'转型的良好市场基础。

六、成本结构与单位经济模型

长三角内部成本梯度明显：上海及苏州、杭州、南京核心城区土地和人力成本高，适合布局总部、研发、运营调度和高价值服务；苏北、浙南、皖江和沿江沿海节点土地和制造成本较低，适合整机总装、零部件、试飞和仓储，形成'核心城市研发运营+外围低成本制造试飞'的分工。苏州等地以自动机库、充换电、一人多机和网络化航线摊薄高密度城区的固定成本。

从经济性看，工业巡检、能源海事、大飞机和高价值零部件以及稳定的政务长约经济性最好；城市和城际无人机配送需依靠义乌、苏州等地的高订单密度和自动化降低单票成本；载人eVTOL应在上海、杭州、南京等高支付能力城市和机场接驳、商务、跨省短途航线上验证。长三角发达的融资租赁、保险和产业基金，可有效降低购机和运营前期投入，是单位经济改善的重要金融支撑。

长三角协同的深层价值，在于破解'一市试点、难以复制'的全国性难题。低空运营高度依赖起降设施、空域、调度和订单密度，单一城市即便政策领先，也难以独立支撑城际物流、跨省通勤和应急网络。长三角通过供需清单、G60安全倡议和都市圈'空中走廊'，正在尝试让企业'一次投入、四地复用'：同一套自动机库、调度系统和合规标准可在沪苏浙皖多城落地，同一条航线可跨省市延伸，这将显著摊薄研发和运营固定成本。相比其他城市群更多停留在概念和论坛层面，长三角已进入'清单化项目、集中签约、统一安全规则'的实操阶段，组织化程度领先。企业若能进入这张协同网络，就相当于一次卡位进入覆盖超2亿人口、数十座制造强市的统一市场，网络效应一旦形成，后来者很难再以单城方式追赶。

七、竞争格局与对标分析

相比大湾区的市场化和全球化、京津冀的研发政策、成渝的整机成本，长三角的标签是'一体化大市场+全谱系航空制造+科教与资本协同'，最大特色是跨省市协同机制和产业供需清单。区域内部，上海定位国际航空和eVTOL创新龙头，苏州、南京、常州、无锡构成江苏制造高地，杭州、宁波、温州引领浙江运营和物流，合肥、芜湖以载人运营合格证和通航整机形成安徽特色。

潜在风险是多强市之间在eVTOL和整机项目上的竞争，需要通过长三角协同机制和南京都市圈、G60走廊等平台差异化分工，避免园区和起降设施重复。对企业而言，长三角提供了'一地落地、四地市场'的独特机会，尤其适合需要大规模制造配套、跨省市运营网络和长期政务客户的企业；但上海等核心城市成本和门槛高，宜善用周边成本洼地。

八、监管合规与市场准入

长三角低空业务须遵守国家适航、人员、空域、运营和数据安全统一规定。无人机实名登记、持证操控和经营许可为基础，通航与eVTOL须通过适航审定（合肥已跑出全球首张无人驾驶载人运营合格证，体现区域监管创新与审慎并重）。跨省市、跨省界航线（如南京都市圈苏皖'空中走廊'）需协调多地空管、公安和行业主管部门，对企业的空域协调和合规一致性要求较高。

上海、杭州等超大城市在数据安全、个人信息和城市运行安全上标准严格，机场密集区域净空和管制要求高；海事、能源和测绘场景还涉及海事、自然资源和测绘资质。企业应建立跨省市统一的适航、运行和数据合规体系，积极接入各省低空平台和长三角供需、安全协同机制，以规范运营和安全数据参与标准制定，形成在统一大市场中可复制的合规能力。

九、要素保障与主要风险

长三角要素保障全国一流：上海国际金融中心、江苏浙江充裕的产业基金和社会资本、安徽的政策空间，为整机、运营和新基建提供多层次资金；高校院所和高端人才密集，大飞机和先进制造积累了大量工程师；综合交通、港口机场和供应链支撑高效率制造与出口。同时存在空域资源紧张、城市成本高、多省市协调复杂和产业同质化等约束。

主要风险包括：部分城市争抢eVTOL和整机项目造成重复建设；eVTOL取证和载人商业化不及预期；高密度机场群空域开放进度制约规模化运营；核心城市高成本对早期运营企业现金流构成压力；以及跨省市监管规则差异带来的合规成本。应对上应发挥一体化机制优势，以供需清单和统一平台统筹资源，公共资金优先投向跨区域共享设施、试飞和安全体系。

十、分主体落地建议

对长三角协同机构和各省市，建议用好低空经济产业供需清单、G60科创走廊低空安全倡议和都市圈机制，统一空域、标准和安全规则，推动起降设施、试飞资源和航线跨省市共享，支持苏皖、沪苏、浙皖等跨省'空中走廊'常态化。上海主攻国际航空与eVTOL创新，江苏做强整机零部件和高密度运营，浙江突出物流和民营创新，安徽做强通航整机和低成本制造，形成梯度分工。

对企业，制造和零部件企业可在苏锡常、宁波、合肥、芜湖等成本与配套兼备城市布局；运营企业应依托义乌商贸、苏州医疗城际和沪杭高端消费打造可盈利样板；金融机构可发展低空融资租赁和保险。对投资者，长三角是确定性与成长性兼具的配置区域，应重点关注有大飞机/通航配套、跨省市订单和适航进展的企业，对缺乏真实订单的园区和概念项目保持谨慎。

综合判断，长三角低空经济走的是'一体化统一大市场+全谱系航空制造'的稳健路线，其爆发力或许不如大湾区在消费级和飞行汽车上抢眼，但纵深、韧性和可复制性最强。随着大飞机产业链外溢、苏锡常与合肥芜湖的制造降本、义乌和苏州的高频物流、以及南京都市圈等跨省航线常态化，长三角有望形成从核心部件到城际运营、从政府长约到消费场景的完整闭环。对企业和投资者而言，关键是选准在区域分工中的位置——在上海做创新和资本、在苏锡常宁波做制造、在合肥芜湖做通航整机、在义乌温州做运营物流，依托协同网络而非单点补贴构建长期竞争力。

十一、参考资料与数据来源

1. 1《长三角低空经济产业供需清单发布》（解放日报，2026年9月），沪苏浙皖上下游供需资源整合与跨省域协同项目集中签约。
2. 2长三角G60科创走廊低空安全联合行动倡议（人民网江苏频道，2026年9月）；南京都市圈空地一体化协同示范区报道（南京日报，2025年12月）。
3. 3上海、江苏、浙江、安徽低空经济行动方案；苏州全国首批低空经济试点城市及《苏州市低空经济发展条例》。
4. 4合翼航空2025年3月全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证、苏州企业数与起降点航线数据、中国商飞及芜湖通航产业公开资料。
5. 5本知识库上海、苏州、南京、常州、无锡、杭州、宁波、温州、合肥、芜湖等城市及江苏、浙江、安徽省低空经济产业深度研究报告。