南京低空经济深度研究报告：首批民用无人驾驶航空试验区的链式集聚之路（2026）

摘要：南京是2020年首批全国民用无人驾驶航空试验区，低空经济起步早、基础实。据南京市发改委及南京日报公开数据，2025年全市低空经济产业规模超400亿元、同比增长10%以上，2026年将突破500亿元。2024年7月南京市政府办公厅印发《南京市低空飞行服务保障体系建设行动计划（2024—2026年）》（宁政办发〔2024〕35号），构建低空飞行服务保障体系；2026年成功举办国际低空产业大会。应用侧，建邺区无人机"空中药房"两条专属航线规模化运营（西药、中成药、代煎中药均可配送），江心洲E3 PARK体育公园开展无人机配送，浦口区建有低空科普研学教育基地；产品侧，南京天路飞行汽车"星舰Y"单人eVTOL（售价约30万元）、天朗防务TLC005低空监视系统、云上筋斗GY100手持侦测设备等亮相。南京以"试验区先行+产业链式集聚+民生场景牵引"为鲜明特色。本报告基于真实数据分析其产业基础与落地路径。

一、区域基本面

南京是江苏省会、长三角重要中心城市、南京都市圈核心，科教资源富集（在校大学生超70万、两院院士众多），拥有航空航天、电子信息、软件和高端装备制造的深厚基础，是全国重要的科研教育和先进制造基地。南京经济体量稳居全国前十、人均水平居前，消费能力强、政府治理精细化程度高，为低空经济这类技术密集、需精细治理的新兴产业提供了人才、产业和制度土壤。

南京的突出禀赋在于"科教+电子信息+试验区"三重叠加。作为2020年首批全国民用无人驾驶航空试验区，南京在无人机运行规则、空域管理、数据采集和场景验证上先行先试，积累了早期合规运行经验；密集的高校院所（南京航空航天大学等）提供航空、飞控、导航和人才支撑；发达的软件和信息服务业（中国软件名城）为低空智联网、调度算法、空管系统提供配套。南京都市圈跨省联动（与马鞍山、滁州、镇江、扬州等）也为城际低空物流和通勤提供腹地。

从场景看，南京长江穿城、滨江跨江，江心洲、江北新区、紫金山等空间结构为低空物流、跨江配送、文旅观光提供天然场景；医疗资源密集催生了建邺"空中药房"等民生应用。南京战略上以低空经济为突破口，推动产业链式集聚、全域跃升，竞逐"低空之城"，并将低空经济纳入"1026"先进制造业集群（10个产业集群、26条产业链）统筹培育。

二、上位规划与政策体系

南京低空经济政策以服务保障体系行动计划为核心。2024年7月26日，南京市政府办公厅印发《南京市低空飞行服务保障体系建设行动计划（2024—2026年）》（宁政办发〔2024〕35号），围绕低空飞行服务站、空域协同、通信导航监视、起降设施、安全监管和场景应用作出三年部署，是南京低空经济的纲领性文件。市级成立低空经济产业专班（设在市发改委），统筹产业培育、项目招引和场景开放。

在产业与金融支持上，南京建立低空经济企业服务平台和"南京市低空经济产业园会客厅"，由市发改委、市交通集团指导，常态化组织重点企业对接服务会（如2026年3月50家低空企业与政企银保"面对面"）、重点产业项目路演对接会（低空经济专场），依托全市"4+N"产业基金集群搭建政企联动、产投对接平台，引导资本流向整机、核心部件和运营企业。在区级层面，各区设立低空经济专班：建邺区由专班牵头、区卫健委探索"低空经济+医疗民生"模式落地无人机药品配送；秦淮区提出打造"南京低空经济创新策源地"并获市级支持；江宁、浦口、江北新区、雨花台等结合园区禀赋布局产业。

在开放平台上，南京2026年成功举办国际低空产业大会，集中展示整机、监视、反制、智联网等产品，提升行业话语权和招商能级。整体形成"市级行动计划+专班统筹+基金路演+区级场景+国际大会"的多层次推进格局，治理精细、服务导向突出，区别于单纯补贴驱动的城市。

三、新型基础设施

南京低空新基建的核心是飞行服务保障体系和民生场景设施网络。依据宁政办发〔2024〕35号行动计划，南京推进低空飞行服务站、低空通信导航监视网络（CNS）、低空智联网和综合监管平台建设，依托中国软件名城的算法和系统集成能力，实现飞行计划申报、动态监视、空域释放、风险告警的数字化管理，为无人机和eVTOL规模化运行提供"看得见、联得上、管得住"的底座。

在起降设施上，南京结合城市配送和医疗民生场景布局末端起降点：建邺区为无人机药品配送打造莲花社区卫生服务中心标准化低空起降设施，开通两条专属航线，构建安全可控的低空送药体系；江心洲E3 PARK体育公园等开展无人机配送作业，形成园区级起降和调度节点；浦口区建设南京低空科普研学教育基地，兼具体验、培训和试飞功能。园区层面，南京市低空经济产业园及秦淮、江宁、江北的相关载体配套试飞、展示和办公空间。

在跨区域和试飞机场资源上，南京依托首批民用无人驾驶航空试验区，划设报告空域和试飞航线，支持企业开展物流、巡检、验证飞行；南京都市圈跨省协同为跨市低空物流预留通道。在低空安全设施侧，本地企业天朗防务TLC005低空监视系统可精准捕捉低空无人机回波信号，云上筋斗GY100手持侦测设备可在1.5至2公里发现目标，体现南京在低空监视、反制和安全保障基础设施上的本土供给能力。相比苏州344个起降点、深圳363个的高密度，南京更强调服务保障体系和重点场景的精细化建设，而非单纯追求点位数量。

四、产业基础与整机集群生态

南京低空经济2025年产业规模超400亿元、2026年突破500亿元，呈现"电子信息与软件强、无人机与反制企业集聚、整机新锐涌现"的特征。整机与飞行器方面，南京天路飞行汽车科技有限公司推出单人电动垂直起降飞行器"星舰Y"（售价约30万元），定位消费级单人飞行；园区和路演平台汇聚拓恒技术、学森软件等50余家重点低空企业，覆盖整机、软件、运营和保障环节；南京航空航天大学等高校持续孵化航空科技项目。

在低空安全与防务领域，南京形成特色集群：天朗防务TLC005型低空监视系统可精准捕捉无人机回波，云上筋斗GY100手持侦测设备、星展测控飞控中心等在低空监视、反制、空地协同和应急救援上具备硬核能力，这与南京电子信息（雷达、通信）产业基因高度契合，构成区别于其他城市的"低空安防"差异化优势。在软件与智联网领域，中国软件名城的企业为低空飞行服务平台、调度算法、低空智联网、大模型风险识别提供系统支撑。

在空间布局上，南京多区协同：秦淮区争取打造低空经济创新策源地；建邺区主打医疗民生和城市配送；浦口区布局科普研学和体验基地；江宁、江北新区、雨花台依托开发区和软件谷承载整机、零部件和软件企业；市交通集团、低空经济产业园会客厅承担产业组织和资本对接。整体看，南京产业生态以"技术驱动、链式集聚"为主，强在电子信息、软件、安防和科教，但缺少广州亿航、成都沃飞长空那样全国级载人eVTOL整机链主，整机制造是其相对短板，也是其通过试验区、基金和大会重点补链的方向。

五、商业模式与盈利结构

南京低空经济商业模式以"民生服务+城市配送+低空安防+软件平台+整机与体验消费"为组合，精细化和民生导向突出。其一是低空医疗配送，建邺"空中药房"在区专班和卫健委牵头下进入规模化运营，两条专属航线可配送西药、中成药和代煎中药，由社区卫生服务中心和产业链企业共建，收入来自医疗配送服务费和公共卫生服务采购，兼具民生价值和商业可持续性，是全国基层医疗+低空经济的典型样板。

其二是城市与园区无人机配送，江心洲等区域开展即时配送，运营方按单收费并结合商家合作，依托标准化起降点提升单机架次。其三是低空安防与防务，天朗防务、云上筋斗等企业向政府、园区、机场、重大活动提供低空监视雷达、手持侦测、反制系统和空地协同救援解决方案，以设备销售和系统集成、运维服务为主，G端付费稳定、客单价高，是南京最具产业优势的赛道。

其四是软件与平台服务，依托软件名城，企业为城市低空管理平台、低空智联网、飞行服务站和风险识别大模型提供开发与运营，收取软件开发、SaaS和数据服务费用。其五是整机与体验消费，天路飞行汽车"星舰Y"（约30万元）面向个人飞行、旅游体验和培训市场，浦口研学基地开展科普体验和飞行培训。其六是基础设施与产业服务，市交通集团及产业园通过起降设施、园区运营和基金投资获取收益。南京模式的盈利结构以技术含量较高的安防、软件和民生服务为支撑，相较纯补贴驱动更具内生性。

六、成本结构与单位经济模型

南京科教和软件人才密集、电子信息产业链完善，有利于降低低空企业在算法、飞控、监视系统和平台软件开发上的人才与协作成本；但相比中西部城市，南京土地、园区和人力成本偏高，对重资产整机制造和大规模试飞场形成一定约束，因此南京选择了"轻资产软件与服务+重点场景+园区承载"为主的路径，把资源集中在飞行服务保障体系和高价值环节。

低空医疗配送的单位经济模型依赖航线密度和公共支付。建邺"空中药房"由政府专班、卫健委和企业共建、设标准化起降点，初期带有公共服务和示范性质，随着两条专属航线覆盖更多社区和代煎中药等高时效品类，单架次可通过提高利用率、整合多点取送和纳入医保/公共卫生服务采购实现盈亏平衡；其核心价值还在于减少慢病和老年患者往返医院成本，具有可量化的社会效益。城市即时配送在江心洲等高需求园区，通过无人机干线加地面接驳提升密度可改善单位成本。

低空安防与软件业务毛利率较高，天朗防务监视系统、GY100侦测设备等硬件加系统集成的模式客单价高、政府预算稳定，是南京企业现金流的优质来源；低空智联网和管理平台属于政府主导的基础设施投入，企业通过项目建设和长期运维获得回报。载人单人eVTOL（星舰Y约30万元）面向消费市场，整机成本随电池、电机国产化下降，但适航、保险和运营配套尚不成熟，短期以体验和培训收入为主。需客观看到，南京部分民生场景仍依赖政府引导和补贴，规模化盈利取决于付费机制（如医疗配送收费标准）和真实订单密度，需要防止示范项目"叫好不叫座"。

七、竞争格局与对标分析

在长三角，南京与苏州、无锡、常州、杭州共同竞逐低空经济。苏州以500余家企业、400亿元产业规模、344个起降点、546条航线和全国唯一入选六城试点的地级市身份强在制造和基础设施；杭州以550亿元规模、迅蚁/亿航等强在物流和数字生态；南京则以首批民用无人驾驶航空试验区的先发资质、科教软件优势、低空安防特色集群和医疗民生样板形成差异化。把南京与苏州对比：苏州制造业整机配套和起降网络更密、试点能级更高；南京科教资源、软件信息和监视反制能力更强、治理更精细、民生场景（空中药房）更具标志性，两者在江苏和长三角可错位互补。

对标全国，南京产业规模（400余亿元、冲500亿元）与深圳、广州、成都等第一梯队仍有差距，核心短板是缺少全国级载人eVTOL整机链主和现象级整机产品。但南京的差异化机会在于：把首批试验区的合规运行经验、中国软件名城的系统能力、电子信息（雷达通信）基础和精细化城市治理结合，在低空飞行服务保障体系、低空安防反制、低空智联网和医疗民生配送等高附加值、强治理赛道上建立独特优势，走"规则与系统输出型"路线。南京因此以"试验区制度先行、产业链式集聚、民生场景打样、国际大会聚资源"的策略推进，避免与制造强市在整机规模上正面竞争。

八、监管合规与市场准入

南京作为2020年首批全国民用无人驾驶航空试验区，监管特色是"先行先试、制度化、精细化"。企业在宁开展无人机运行可依托试验区相对成熟的空域协调、飞行计划和数据管理机制，但仍须严格遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，落实实名登记、操控员资质、飞行计划申报、电子围栏和禁限飞区管理；医疗等涉及人员密集城区和药品运输的运行，还须满足安全冗余、航线审批和卫生健康部门要求。

在医疗配送准入上，建邺无人机药品配送由区低空经济专班牵头、区卫健委推动，构建"政企共建、安全可控"的低空送药体系，药品运输须符合药品管理、冷链（代煎中药时效）和医疗机构合规要求，专属航线需经空域和民航管理部门批准。在低空安防业务上，监视雷达、侦测反制设备属于敏感装备，企业从事低空目标探测、反制须取得相应资质并在授权场景使用，避免干扰合法飞行和公共通信。eVTOL整机方面，星舰Y等载人飞行器商业运营前须取得民航局TC/PC/AC适航认证，运营企业须取得OC，现阶段以试飞、展示和非商业体验为主。

在数据合规方面，南京对低空采集的地理信息、影像数据按测绘和数据安全法规管理，软件平台企业须落实数据本地化和个人信息保护。整体而言，南京"试验区规则+精细治理"的监管环境对技术强、合规能力好的企业友好，企业应把适航/运行资质、数据合规和安全记录作为核心竞争力，主动接入市级飞行服务保障体系并参与标准制定。

九、要素保障与主要风险

要素保障上，南京优势集中在科教、软件、电子信息和制度先行：科教方面有南航等高校和70余万在校大学生的人才供给；产业方面有中国软件名城、雷达通信和高端装备配套；制度方面有首批无人驾驶航空试验区和宁政办发〔2024〕35号行动计划；资本方面有"4+N"产业基金集群和常态化低空专场路演；组织方面有市低空经济专班、企业服务平台和产业园会客厅；开放平台方面有2026国际低空产业大会；场景方面有建邺空中药房、江心洲配送等民生项目；承载空间方面有秦淮、建邺、江宁、江北、浦口等多区协同。

主要风险包括：其一，整机链主偏弱，缺少全国级载人eVTOL标杆，产业规模增速（约10%）在高增长赛道中相对温和，存在"软件安防强、整机带动弱"的结构问题；其二，民生场景付费机制尚不完善，空中药房等项目的规模化盈利依赖医疗收费、医保或财政购买服务的制度落地；其三，区域竞争激烈，苏州试点能级高、杭州数字生态强，南京需防止整机和运营项目被周边分流；其四，成本偏高，土地和人才成本对重资产制造和试飞场形成约束；其五，安全与隐私风险，城市低空医疗配送和大规模监视采集对数据安全、隐私保护和飞行安全要求极高。

十、分主体落地建议

对低空软件和安防企业，南京是全国最具竞争力的城市之一，建议依托软件谷、雷达通信产业和飞行服务保障体系，深耕低空智联网、调度平台、监视反制（对标天朗、云上筋斗）和风险识别大模型，积极参与市级平台和标准建设，向全国输出"南京系统"。对无人机和eVTOL整机企业，建议利用试验区试飞资源、产业基金和国际大会，在江宁、江北、秦淮布局研发总装，加快星舰Y等机型适航和载人示范，补上整机短板并申报试点航线。

对运营和物流企业，建议复制建邺"空中药房"模式，与卫健、医保和社区卫生服务中心合作拓展药品、检验标本、医疗急送航线，并在江心洲等园区发展即时配送，走"政府引导+企业运营+公共支付"的可持续路径。对文旅和培训机构，建议结合浦口研学基地、长江滨江和历史文化资源开发低空观光、无人机研学和飞行体验。对金融投资机构，建议通过"4+N"基金和低空专场路演，关注低空安防反制、软件平台、整机新锐和民生运营标的。对政府与园区，建议继续放大试验区制度和软件安防优势，明确医疗配送收费和采购机制、引进培育整机链主、推动南京都市圈跨省航线，把精细治理和民生样板转化为可复制推广的产业标准和规模优势。

十一、参考资料

1. 1南京市人民政府办公厅：《南京市低空飞行服务保障体系建设行动计划（2024—2026年）》（宁政办发〔2024〕35号），2024年7月。
2. 2南京日报：《低空之上，南京如何"飞"出新天地》（2025年产业规模超400亿元、首批试验区）、《逐空拓新筑高地》、《今年南京低空经济产业规模将突破500亿元》，2026年。
3. 3南京市发展和改革委员会：2026年重点产业项目路演对接会（低空经济专场）、低空经济企业服务平台对接服务会相关信息。
4. 4南京市建邺区人民政府：《建邺开通无人机"空中药房"》（两条专属航线、莲花社区卫生服务中心），2026年9月。
5. 5金陵晚报：《展馆里，看"翅膀上的南京"》（天路飞行汽车星舰Y约30万元、天朗防务TLC005、云上筋斗GY100），2026年9月。
6. 6南京市投资促进局、北极阁瞭望：《AI掌舵，南京低空经济起飞》；央广网：南京"1026"先进制造业集群报道，2026年。