徐州低空经济深度研究报告：低空一张网与场景驱动的淮海中心（2026）

摘要：徐州是江苏省域副中心、淮海经济区中心城市和国家重要的综合交通枢纽、老工业基地转型典范。据新华日报和徐州日报，徐州正从"零星试飞"迈向"全域实用"、打造"低空一张网"：2026年8月31日搭载恒温防震医用货箱的无人机从市红十字血液中心起飞，仅用12分钟将急救血浆送达11公里外的医院；徐州以"场景双清单"精准培育新质生产力，2025年7月印发《加快培育发展未来产业2025年工作要点》构建"5+2+X"产业体系；2025年3月12日邳州实现江苏县域低空经济无人机寄递运营首飞（30公斤生鲜）。本报告基于真实数据分析徐州路径。

一、区域基本面

徐州是江苏省域副中心、淮海经济区（覆盖苏鲁豫皖四省交界约20城）中心城市和全国综合性交通枢纽（京沪、陇海铁路交汇，观音机场、内河港），常住人口约902万、2025年地区生产总值约9500亿元。徐州是老工业基地转型标杆，装备制造（工程机械"徐工"）、新能源、新材料、绿色化工和食品医药实力雄厚，县域经济强（邳州、新沂、沛县等），平原地形、农业发达、人口和城镇密集。作为区域医疗、商贸和物流中心，徐州在医疗急救、快递物流、工业巡检和城市治理上有大量真实低空需求。

徐州低空经济定位是"淮海经济区低空中心城市+低空一张网全域运营样板+场景驱动型新质生产力城市+工程机械与低空制造协同+县域寄递先行市"。其一，以国资统筹建设"低空一张网"（设施、航线、平台一体），从零星试飞走向全域实用；其二，以"场景双清单"（政府需求+企业能力）规模化释放医疗、物流、巡检和治理场景；其三，依托徐工等装备制造发展工程机械协同的低空装备和零部件；其四，邳州等县域率先跑通无人机寄递，服务农产品上行。城区和邳州等县市多点推进。

从短板看，徐州高端航空整机和科研资源不如苏州、南京，低空制造处于培育期，四省交界空域协调和跨省运营复杂；但优势是区域中心和枢纽、医疗与物流真实场景密集、"一张网"统筹力度强、装备制造和县域经济、江苏政策与资金支持。合理路径是聚焦"全域运营+场景开放+装备协同+县域寄递"，以"低空一张网"和双清单把真实需求变成规模化飞行和数据，再以场景引制造，走"运营立市、场景驱动、区域辐射"的路线。

二、上位规划与政策体系

徐州低空政策以"未来产业顶层设计+场景双清单机制+低空一张网统筹+县域先行首飞"为特色，是江苏"场景驱动型"城市的代表。据江苏省人民政府，2025年7月1日徐州印发《徐州市加快培育发展未来产业2025年工作要点》，全面启动未来产业培育专项行动，构建"5+2+X"产业体系，把低空经济纳入未来产业重点方向系统培育。据徐州日报和中共江苏省委新闻网，徐州以"场景双清单"让发展更精准：经广泛征集、科学遴选，形成政府（场景）需求清单和企业能力清单，通过政策、资本、数据多要素协同推动场景规模化验证，书写"场景驱动型"高质量发展新篇章。

在运营落地和品牌上，据新华日报2026年9月《从"零星试飞"迈向"全域实用" 徐州打造"低空一张网"》，2026年8月31日一架搭载恒温防震医用货箱的无人机从徐州市红十字血液中心起飞，穿过早高峰仅用12分钟将急救血浆送达11公里外的医院，标志低空应用从零星试飞到全域实用、从单点示范到一张网运营。在县域，据江苏省数据局，2025年3月12日徐州市县域低空经济无人机寄递运营首飞仪式在邳州远通国际物流园举行，满载30公斤生鲜的物流无人机首飞，开启江苏县域低空寄递新篇章。

在要素和省级支持上，徐州依托江苏低空经济强省政策和省数据局、交通部门支持，以国资平台统筹"低空一张网"投资建设，市级财政、基金和场景开放协同。整体看，徐州政策"未来产业框架清晰、场景双清单机制创新、一张网运营务实、县域首飞快"，但尚需出台更聚焦的低空经济专项条例和量化产值目标，进一步开放医疗、应急、城管、交通等政府场景并争取国家级医疗急救、县域寄递和淮海区域跨省低空示范，把机制和一张网优势转化为企业集聚和飞行密度。

三、新型基础设施

徐州低空新基建的核心是"低空一张网"——即统一规划、统一建设、统一运营的城市低空基础设施网络，从过去企业零散自建、零星试飞转向设施、空域、航线和平台一体化。城区层面在医院、血液中心、急救站、政务和商业节点、产业园区布局标准化起降点、充换电站和恒温货箱等保障，支撑医疗急救、城市物流和应急，形成如"血液中心—医院"12分钟急救航线这样的固定走廊；国资平台统一投资可避免重复建设并保证安全和数据集中。

在数字底座上，"一张网"配套城市低空飞行管理服务平台、5G-A/通感一体通信、北斗高精度定位、电子围栏和气象监测，实现对全域无人机"看得见、联得上、管得住"，并与民航、公安和城市运行管理平台对接；这是从零星试飞到全域实用的关键。在县域和物流网络上，邳州远通国际物流园等建设无人机寄递起降点和生鲜配送航线（30公斤级），向县域、农村和农产品产区延伸，结合徐州综合交通枢纽和快递分拨中心，探索"干支线+无人机末端"。

在工业和作业设施上，围绕徐工等工程机械园区、绿色化工、电力和矿区布局巡检和安防起降点，平原农田布局农业作业点。观音机场和通用机场资源支撑通航和试飞。客观看，基础设施面临四省交界空域协调、跨省航线审批、初期投资回收和运营密度等挑战；其突出优势是国资一张网统筹、场景密集和江苏资金。设施策略应以医疗急救和县域寄递等确定性高需求为先导建设骨干走廊和平台，逐步加密城市网和工业网，随飞行密度提升实现网络价值，避免无场景支撑的盲目铺点。

四、产业基础与整机集群生态

徐州低空产业以"低空一张网运营服务+医疗急救和城市物流+县域寄递+工程机械协同的低空装备+工业巡检+未来产业集群"为主，运营和场景先行、制造协同跟进。其一，网络运营和服务是徐州模式的核心：国资平台统筹"低空一张网"，向医院、快递、应急、城管和企业提供起降设施、航线、调度和数据服务，吸引美团、顺丰、京东等运营企业和本地公司入驻，按飞行、物流和平台服务形成网络经济，随着节点和航线增多，网络价值和密度优势增强。

其二是医疗急救，血液中心12分钟送血浆的恒温防震无人机运输是标杆，可扩展到急救血液、检验样本、器官和药品在全市医院和县域医共体的常态化配送，绑定卫健和大医院，社会价值和刚需强。其三是县域寄递和生鲜物流，邳州江苏县域首飞（30公斤生鲜）依托徐州农产品（大蒜、板材、果蔬）和快递枢纽，发展农村和农产品上行无人机配送，破解末端成本高、时效慢。

其四是装备制造协同，徐工集团等工程机械龙头在重型装备、液压、智能控制和新能源上的能力可向大载荷工业无人机、地面无人系统、机库和起降装备延伸，徐州新能源、新材料和绿色化工提供动力电池和材料配套，具备以应用带制造、培育本地整机和零部件的潜力。其五是工业巡检和城市治理，工程机械园区、化工、电力、矿区和城市管理的无人机巡检、安防和测绘。空间上形成"城区（一张网医疗物流治理）+邳州新沂等县域（寄递农产品）+经开区高新区（装备制造）+观音机场（通航试飞）+淮海区域（辐射四省）"格局。整体看，徐州强在网络统筹、真实场景、装备协同和区域辐射，相对短板是整机链主，应以一张网和双清单聚运营、以规模场景引整机落地。

五、商业模式与盈利结构

徐州低空经济商业模式以"一张网平台和设施服务+医疗急救+快递寄递+工业巡检+装备销售+城市治理"为主，B/G端和平台型收入占主导。其一是网络平台和基础设施运营，这是徐州区别于单点示范城市的核心模式：国资平台投资建设起降点、航线和管理平台，向运营企业、医院和政府收取设施使用、调度、数据和运维服务费，类似"低空时代的路网和管廊"，初期重投入，随飞行架次和入驻企业增长形成稳定、可复制的现金流和网络效应。

其二是医疗急救配送，向血液中心、医院和卫健部门提供恒温防震的血液、样本和急救药品运输，按航线年度服务和架次收费，时效价值极高（12分钟对比早高峰地面11公里）、刚需稳定，是最能体现低空不可替代性的场景。其三是快递和县域寄递，与顺丰、京东、邮政和快递企业合作，在邳州等县域和农村开展末端和生鲜配送，按件和承运合同收费，依托徐州枢纽货量和农产品上行，规模化后可降低末端成本。

其四是工业巡检和城市治理，向工程机械、化工、电力、矿区和城管、应急、自然资源部门提供巡检、安防和测绘服务，按园区、区域和年度合同收费。其五是装备和零部件，依托徐工协同发展大载荷无人机、机库和地面系统销售。整体上，徐州短期以一张网平台服务、医疗急救和政府治理形成收入，中期看点是网络规模化后的平台经济、县域寄递放量和本地装备落地，商业化关键是用"场景双清单"持续释放真实需求、把飞行密度和数据做上去、以国资托底+市场化运营平衡投入产出，避免靠补贴堆架次。

六、成本结构与单位经济模型

徐州低空经济成本结构关键词是"一张网重投入但共享摊薄、平原作业高效、医疗高价值、县域末端降本、制造后发"。成本结构上，"低空一张网"由国资统一投资起降设施、通信、平台和空域协调，前期资本开支大，但通过多主体（医疗、快递、应急、城管、企业）共享同一张网、复用航线和设施，显著摊薄单位飞行成本，避免各企业重复自建，这是徐州相对零散试点城市最重要的成本优势；平原地形和密集城镇也使单架次距离短、保障便利、单位成本低。

医疗单位经济最优：急救血液和样本运输替代的是高峰拥堵时段的专用车辆和人力，时间价值（救命）极高，固定航线（血液中心—医院网络）高频复用、恒温货箱标准化，按架次和年度合同，边际成本随飞行量快速下降，虽早期量小但价值高、政府和医院支付意愿强，是优质场景。快递末端单位经济取决于货量密度：邳州等县域在偏远和生鲜场景中无人机可替代高成本地面末端，依托枢纽和农产品规模化后单件成本有竞争力，但城区零散件仍需谨慎，应先做固定高频线路和集采。

工业巡检按园区和区域年度合同摊薄，平原农田植保季节性强。装备制造后发意味着初期本地整机少、需外购，规模场景有望吸引制造落地降低长期采购成本。平台经济的核心指标是节点数、航线数和日飞行架次——密度越高，固定成本摊得越薄、网络价值越大。整体看，徐州应坚持"一张网共享+高频刚需场景优先+平原规模效应"，把国资重资产通过多主体复用和高飞行密度摊薄，以医疗急救和县域寄递证明单位经济，再引装备制造，避免低密度时点状投资的浪费。

七、竞争格局与对标分析

在全国低空版图中，徐州的差异化标签是"淮海经济区中心+老工业基地转型+低空一张网全域运营+场景双清单机制+县域寄递省内首飞"。对标江苏省内：苏州是制造和eVTOL高地、南京省会综合、无锡常州强航空制造，徐州不与苏南拼制造前沿，而以"区域中心城市的全域一张网运营+场景驱动+县域和医疗刚需"错位，是苏鲁豫皖交界唯一能辐射约20城的低空枢纽，在网络运营和省际寄递上具备区域意义。

在"城市一张网"赛道，可对标深圳、合肥等由政府/国资统筹低空基础设施的城市，徐州以平原、区域医疗中心和强县域经济，在医疗急救和城乡寄递网络上有自己的规模场景。在场景开放机制上，"场景双清单"（需求清单+能力清单）与成都"揭榜挂帅"类似，是把政府需求规模化、精准化对接企业的有效制度。在装备协同上，徐工的工程机械基因是全国少有的"重型装备+低空"协同资源，可培育大载荷和地面保障装备。

机会窗口在于：低空经济纳入国家战略、江苏建设低空强省、城市低空基础设施集约化（一张网）趋势、医疗急救和县域寄递政策放开、超视距（BVLOS）运营推进、淮海经济区协同发展。挑战是整机制造后发、四省空域和跨省运营协调、网络投资回收周期、专业人才和运营企业密度。徐州应以"淮海低空一张网"为旗帜，争取国家级医疗急救无人机、县域寄递和省际（淮海）低空运营示范，做强双清单和网络平台，绑定医疗、快递和应急大客户，以区域运营枢纽和场景规模而非整机制造建立竞争地位。

八、监管合规与市场准入

徐州低空监管以"城市一张网安全运行+医疗超视距+寄递物流+机场净空+省际协调+公共安全"为主，平台化运营对合规和数据安全要求高。无人机飞行须遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，落实实名登记、操控员资质、电子围栏和飞行计划；"低空一张网"平台应与民航、公安、空管和城市运行系统对接，实现飞行计划统一申报、轨迹监控和冲突告警，在观音机场净空区和城市人口密集区严格限飞，超视距（BVLOS）医疗和物流航线须取得运行批准、开展地面风险评估并购买保险。

医疗配送合规要求最严：血液和生物样本运输须符合卫健、药监和生物安全规范，使用恒温防震专用货箱、全程温控和可追溯，保护患者隐私和数据，运营方与血液中心、医院明确医疗责任、应急和失效处置流程，保障紧急情况下的可靠性。寄递物流须遵守邮政快递和货物安全规定，生鲜和30公斤级货物要安检、防坠落和隐私保护，跨省（淮海区域）航线须协调相关省份空管和监管。

工业巡检在化工、矿区和要害设施须安防、测绘和保密资质，数据脱密和等保合规，遵守企业安全规程；城市治理数据采集须保护个人信息。通用机场和通航飞行按相应许可运行。作为区域一张网，平台还须建立网络安全和数据安全体系，防止飞行和城市数据泄露。整体看，徐州是"平台化+多场景+省际"综合监管市场，应以一张网的统一合规、医疗高可靠、寄递安全和数据安全为核心能力，参与城市低空运行和医疗/寄递标准制定，以安全可信的网络运营赢得政府、医院、快递企业和公众信任。

九、要素保障与主要风险

要素保障上，徐州具备：枢纽和区位（淮海经济区中心、铁路航空内河综合枢纽、约902万人口、约9500亿GDP）；机制（《加快培育发展未来产业2025年工作要点》"5+2+X"、场景双清单、国资统筹低空一张网）；标杆应用（红十字血液中心12分钟急救血浆、邳州江苏县域无人机寄递首飞30公斤生鲜）；产业（徐工工程机械、新能源、新材料、绿色化工、食品医药、强县域经济）；农业平原（农产品和设施农业）；省级支持（江苏低空强省、省数据局和交通部门）；医疗和商贸区域中心地位。

主要风险包括：其一，低空整机和前沿科研基础弱于苏南，制造落地需时间；其二，一张网初期投资大、飞行密度不足时回收慢；其三，四省交界空域协调和跨省航线审批复杂；其四，医疗和寄递超视距准入门槛高；其五，运营企业和专业人才密度不足；其vi，G端需求可持续性和财政支付；其七，网络平台数据和公共安全责任重大。

十、分主体落地建议

对网络运营和平台企业，应参与国资"低空一张网"的建设和运营，提供起降设施、调度平台、通信和数据服务，先把医疗急救和寄递骨干网密度做高。对医疗运营企业，应与血液中心和医院共建覆盖全市及县域医共体的血液、样本、急救药品无人机运输网。对快递物流企业，应在邳州等县域和农产品产区扩大无人机寄递和生鲜上行，探索淮海省际固定航线。

对工业级运营企业，应承接工程机械园区、化工、电力、矿区和城市治理巡检合同。对装备企业，应依托徐工协同发展大载荷工业无人机、机库和地面保障系统并落地制造。对金融机构，可与国资合作设立低空一张网基础设施基金、运营和医疗责任险。对高校，应共建无人机运营、调度和适航专业。对政府，应以未来产业要点和场景双清单为抓手，持续开放医疗、应急、城管、交通等政府场景，争取国家级医疗急救、县域寄递和淮海省际低空示范，统筹城区一张网、县域寄递、园区制造和机场通航，把区域中心和场景规模转化为低空运营枢纽经济。

十一、参考资料

1. 1新华日报/中共江苏省委新闻网：《从"零星试飞"迈向"全域实用" 徐州打造"低空一张网"》（红十字血液中心12分钟急救血浆），2026年9月。
2. 2徐州日报/中共江苏省委新闻网：《徐州"场景双清单"让发展更精准》，2025年10月。
3. 3江苏省人民政府：《徐州市启动未来产业培育专项行动 重点构建"5+2+X"产业体系》（《加快培育发展未来产业2025年工作要点》），2025年7月。
4. 4江苏省数据局：《无人机快递省内首飞 邳州开启低空经济新篇章》（30公斤生鲜，2025年3月）；徐工集团和淮海经济区公开资料。