南昌低空经济深度研究报告：航空城整机传承与低空+场景的中部突围（2026）

南昌低空经济深度研究报告：航空城整机传承与"低空+"场景的中部突围（2026）

摘要：南昌是新中国第一架飞机的诞生地、国家航空产业基地（南昌航空城/瑶湖机场），依托深厚的整机制造传承和高位推动的低空经济实施方案，加快发展低空经济。据南昌市工业和信息化局公开答复，市委主要领导专题调研低空经济、召开专题会议研究实施方案，市政府主要领导主持召开低空经济座谈会，并就"智慧城市无人机地空一体调度巡检管理"（市十六届人大六次会议第064号建议）、"完善低空数智设施"（第228号）、"低空经济+文旅"（第110号）等建议系统答复；低空经济列入《南昌市2025年国民经济和社会发展计划》。本报告基于真实数据分析南昌的航空城路径。

一、区域基本面

南昌是江西省省会、长江中游城市群重要中心城市、鄱阳湖生态经济区核心城市，2025年地区生产总值约7500亿元，常住人口约660万。南昌最独特的标签是"航空城"：这里是新中国第一架飞机（初教-5，1954年）和多型军民用飞机的诞生地，拥有南昌航空大学等高校、航空工业洪都（教练机/强击机研制基地）、中国商飞江西生产试飞中心、瑶湖机场和南昌航空城，形成了从整机研制、试飞交付到航空材料、零部件和通航运营的较完整航空产业体系，是全国少数具备固定翼整机研发制造和大飞机试飞交付能力的省会城市。

南昌低空经济定位是"航空城整机传承地+中部低空制造与应用新高地"。一方面，瑶湖机场、航空城和洪都、商飞资源为通航整机、无人机和eVTOL制造、试飞、检测提供了内陆城市中罕见的整机、机场和试飞一体化基础；另一方面，江西正在建设通航产业大省（景德镇直升机、南昌固定翼"双机"格局），南昌是省会枢纽和低空管理、运营、应用场景中心。智慧城市（地空一体巡检调度）、低空数智设施、低空+文旅、城市物流和应急是公开建议和答复中反复出现的方向。

从短板看，南昌经济体量在中部省会中居中游，民营消费和互联网产业不及沿海，无人机新兴企业和资本活跃度弱于深圳、杭州；通用机场和低空空域开放、城市起降网络仍处起步，本地应用市场和支付能力有限；航空工业以军工和大飞机配套为主，向消费级/工业级无人机和eVTOL转化需要机制衔接。南昌的合理路径是发挥"整机+机场+试飞+高校"的稀缺组合，把军工和大飞机的制造能力、人才和适航经验转化为通航整机、工业无人机和eVTOL产业，以智慧城市和文旅等政府场景培育运营，打造中部地区"南昌试飞、南昌适航、南昌制造"的低空基地。

二、上位规划与政策体系

南昌低空政策呈现"高位推动、顶层规划+人大建议系统办理+纳入年度计划+数智与文旅并进"的特点。据南昌市工信局公开答复，市委主要领导高度重视低空经济、专题调研产业发展并召开专题会议研究低空经济发展实施方案，市政府主要领导主持召开低空经济座谈会研究部署，形成"一把手"推动机制；低空经济已列入《南昌市2025年国民经济和社会发展计划》（市发改委2025年3月发布），在年度计划层面锁定产业方向。

在政策落地上，工信局围绕人大建议系统回应：对朱忠明代表《关于加快建设南昌市智慧城市无人机地空一体调度巡检管理的建议》（第064号），答复强调抓好顶层规划和地空一体调度巡检；对贺玲代表《完善低空数智设施 激发低空经济活力》（第228号），聚焦低空数字化、智能化基础设施；对童华代表《建议加快开发"低空经济+文旅"领域，打造我市新型消费增长点》（第110号），部署低空+文旅消费场景。这表明南昌政策抓手集中在"低空数智设施（城市低空管理平台/通信监视/起降网）+智慧城市巡检+低空文旅+整机制造"。

在省级层面，江西把航空产业作为战略性新兴产业，南昌（固定翼）与景德镇（直升机）构成"双机"格局，省里在通用航空、航空制造和低空经济上有专项政策支持（江西省航空产业相关行动计划）。整体看，南昌具备高位推动和整机传承的双重优势，但相比深圳、苏州、合肥等已出台专项条例、明确产值目标和试点身份的城市，南昌尚需把"实施方案"转化为可量化的产业规划、财政补贴、起降网络和空域改革细则，并争取国家级或省级低空空域管理、通航和eVTOL试点，把航空城的硬件优势转化为低空经济的制度优势。

三、新型基础设施

南昌低空新基建以"瑶湖机场航空城枢纽+城市低空数智设施+起降点网络+智慧城市调度平台"为主。瑶湖机场是南昌航空城的核心，承担通航飞行、大飞机试飞交付（中国商飞江西生产试飞中心）和航空产业配套，具备跑道、试飞、检测和空管条件，是南昌发展通航整机试飞、无人机/eVTOL适航测试和通航运营不可替代的枢纽资源；依托航空城可布局无人机和eVTOL制造、试飞、检测认证和维修基地，形成"制造—试飞—交付"闭环。

在城市端，根据人大建议和工信局答复，南昌重点建设"低空数智设施"和"智慧城市无人机地空一体调度巡检管理"体系，即建设城市低空飞行管理与服务平台，整合5G-A/通信、北斗定位、ADS-B/雷达监视、电子围栏、气象和GIS底座，对无人机巡检、物流和公共服务飞行进行统一调度管理，并配套城市起降点、自动机库和充换电设施，服务城管、电力、水务、交通、应急和公安等部门的地空一体巡检。这是典型的"政府主导、数智先行"的城市低空基础设施路径。

起降点网络方面，南昌在航空城、高新区、赣江两岸、医院、物流园、文旅景区和应急点布局起降设施，并依托江西较密的通用机场（全省多个通用机场和起降点）构建省内短途通航网络。在文旅设施上，滕王阁、赣江、梅岭、鄱阳湖和八一红色资源结合低空游览布局临时起降点。客观看，南昌低空空域受军航和昌北国际机场影响，城市和景区飞行需协调；相比沿海，城市消费级即时配送网络和eVTOL航线尚早。其优势是瑶湖机场的试飞枢纽和省级通航网络，短板是城市低空数智平台和起降网仍在建设，需要通过政府场景订单加快平台和设施的实际使用。

四、产业基础与整机集群生态

南昌低空产业的根基是"航空城整机与大飞机配套+通航+新兴无人机/eVTOL"。其一，整机制造传承深厚：航空工业洪都是我国教练机、强击机重要研制基地，初教机、K8、L15（猎鹰）等机型在此研制；中国商飞江西生产试飞中心在瑶湖承担大飞机完工、试飞和交付，南昌深度参与C919等国产大飞机供应链（航空材料、零部件、复材和机加），具备整机级的总装、复材、航电配套和适航管理能力，这是绝大多数城市不具备的产业纵深。

其二是通航和机场运营，南昌航空城集聚了一批航空制造、通航运营、维修和培训企业，江西航空职业技术学院、南昌航空大学提供持续人才，固定翼通航、飞行培训和航空运动有基础。其三是新兴无人机和eVTOL，江西和南昌把通航飞机、无人机、eVTOL作为产业链方向（与黑龙江"三大产业链"类似思路），依托航空城的整机和复材能力招引、孵化无人机和eVTOL企业，把军工和大飞机配套企业转化为低空制造供应商；高新区和各县区布局低空产业园和应用企业。

其四是应用运营，南昌围绕智慧城市地空一体巡检（城管、电力、水务、交通、应急、公安）、城市物流、低空+文旅（赣江、梅岭、鄱阳湖、红色旅游和滕王阁城市空中游览）发展运营，人大建议显示本地已有专业企业和运营平台参与。其五是科研和人才，南昌航空大学、航空工业科研院所和商飞试飞中心提供空气动力学、复材、航电和适航人才。空间上形成"瑶湖航空城（整机、大飞机、试飞、检测）+高新区（数智、无人机、平台）+赣江/景区（文旅、城市应用）+各县区（起降点和作业）"的格局。整体看，南昌强在整机、复材、试飞和适航"硬科技"，弱在消费级无人机品牌和互联网运营，需要把传统航空能力向低空新物种转化并补齐市场端。

五、商业模式与盈利结构

南昌低空经济商业模式以"智慧城市运营+整机与配套制造+低空文旅+通航服务+物流与应急+检测试飞服务"为主，G端（政府）和产业端是初期主力。其一是智慧城市地空一体巡检运营，由专业运营公司（类似哈尔滨新区低空经济运营公司的模式）统筹无人机和低空平台，为城管、公安、交通、水务、生态环境、应急等部门提供巡查、执法辅助和应急服务，以年度政府购买服务和按架次/面积收费；地空一体调度平台还可向社会运营企业提供飞行服务、数据和接口，形成平台型收入。

其二是整机、复材和零部件制造利润，依托洪都、商飞供应链和航空城，本地企业在教练机/通航整机、无人机和eVTOL结构件、复材、航电和机加上获取订单，"南昌制造+南昌试飞交付"降低整机企业成本，未来可承接无人机/eVTOL总装和检测认证业务。其三是试飞、检测和适航服务，瑶湖机场和商飞试飞中心的试飞空域、跑道和专业能力，可为国内通航、无人机和eVTOL企业提供试飞、性能验证、检测和适航服务，形成独特的生产性服务收入（试飞小镇/适航中心）。

其四是低空文旅，赣江夜游、梅岭、鄱阳湖、滕王阁和红色航空研学结合直升机、固定翼、系留气球、无人机灯光秀和航空运动，按票务、包机和活动收费，南昌作为省会和旅游集散中心有客流基础。其五是通航服务，飞行培训、航空运动、公务机和农林作业。其六是城市/医药物流与应急，无人机配送、跨赣江/鄱阳湖运输和应急救援。整体上，南昌短期以智慧城市政府订单、航空制造配套和文旅为主，中期最大特色是试飞检测适航服务和通航/无人机整机制造，商业化关键是用稳定的政府巡检和文旅订单孵化运营企业，同时把航空城的试飞能力变成面向全国低空企业的服务收入。

六、成本结构与单位经济模型

南昌低空经济的成本优势主要体现在"产业配套和要素成本"而非消费市场。相比沿海，南昌土地、厂房和人力成本较低，航空城和高新区有充足的产业用地和园区政策；更关键的是整机供应链本地化——洪都、商飞配套企业、复材和机加工能力使通航整机、无人机和eVTOL在本地获取结构件、复材、航电和总装服务的成本和协作半径显著优于从零起步的城市，瑶湖机场试飞交付一体化更省去异地试飞的转运和时间成本，对整机企业构成"制造+试飞"综合成本优势。

智慧城市巡检运营的单位经济：传统人工巡检（城管、电力廊道、河道、交通）需要大量人员和车辆，受夜间、复杂地形和突发事件限制；无人机+地空一体平台可高频、自动、批量巡检，一个机库可覆盖多个部门和大片区域，通过"一次飞行、多部门共享数据"摊薄成本，按年度合同稳定摊薄机库、机队和平台投入，单位巡检成本随飞行频次上升而下降，南昌作为省会有足够的政府场景密度支撑。短板是早期平台和机库投入大、跨部门数据协调难，需要政府统筹采购。

低空文旅依托赣江、梅岭、鄱阳湖和省会客流，旺季和节假日客单价较高，与红色航空研学、培训组合可平滑季节波动，但南昌旅游热度和支付能力不及三亚、西安，需要控制机队和起降点投资。试飞检测服务的单位经济取决于全国客户流量，瑶湖机场稀缺的试飞资源一旦形成品牌和标准，边际服务成本低、附加值高。总体看，南昌应利用航空供应链和低成本要素，重点发展"整机制造+试飞检测+智慧城市运营"三类能发挥本地优势的业务，以政府巡检和全国试飞客户摊薄机场、平台和机队投入，避免在消费级即时配送密度不足时盲目投建城内网络，通过省级专项和航空产业基金降低整机与试飞基础设施投入。

七、竞争格局与对标分析

在中部省会中，南昌的航空整机传承与武汉、长沙、合肥、郑州错位：合肥以亿航全球首张OC、零重力整机和"六城试点"形成先发；武汉有光谷光电子、航天产业和华中枢纽；长沙有株洲/山河科技通航和文创消费；郑州有机场枢纽和物流；南昌的稀缺标签是"新中国第一架飞机诞生地+洪都整机+商飞试飞+瑶湖机场"，在整机研制、复材和试飞适航上底蕴最深，但在新兴无人机品牌、OC试点和资本活跃度上落后于合肥，需要加快把传统航空优势转化为低空新赛道优势。

与省内景德镇构成江西"双机"格局：景德镇依托昌飞（航空工业直升机所/昌飞公司）是全国直升机研制重镇，发展直升机和旋翼；南昌以固定翼整机、大飞机试飞和省会综合应用为主。两者错位互补，江西应在省级层面统筹"南昌固定翼+景德镇直升机+全省通航网络"，南昌承接固定翼、无人机和eVTOL及运营总部。对标西安（航空工业西飞、阎良试飞院、西北工大），南昌和西安同为"军工整机+试飞"型城市，西安经济体量和军工资源更强，南昌应学习其军工转化和阎良试飞品牌经验，但走差异化的中小通航整机和中部市场路线。

南昌的机会窗口在于：全国无人机和eVTOL进入适航取证和规模化交付阶段，试飞、检测、适航和总装产能成为稀缺资源，瑶湖机场和商飞试飞中心可承接这一需求，把"老航空城"变成"新低空试飞交付基地"。挑战是机制转化（军工/大飞机能力向民用低空开放）、新兴企业和资本不足、消费市场有限、空域协调。南昌应以"试飞适航+整机配套+智慧城市运营"三张牌在中部突围，避免与沿海拼消费应用和网红概念。

八、监管合规与市场准入

南昌低空监管纳入国家《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和军民航统一管理，空域协调具有典型的"军工+军航+运输机场"特征。无人机飞行须落实实名登记、操控员资质、飞行计划申报、电子围栏和适航识别；南昌有昌北国际机场和大量军航空域，城市、赣江和景区飞行须严格遵守机场净空和军航管制，依托在建的城市低空数智/地空一体调度平台统一申报和监视，避免各部门、各企业"黑飞"和重复建设。

在整机试飞和适航方面，南昌涉及大量科研、试飞和型号验证飞行，须遵守民航适航审定和军民航协同要求；无人机和eVTOL整机制造企业的产品须取得型号合格证（TC）、生产许可证（PC），运营企业取得运营合格证（OC/AC），瑶湖机场开展的商业试飞、检测和交付须在批准的试飞空域和运行规范内进行，发挥商飞试飞中心的专业合规经验。在通用航空方面，通航运营、飞行培训和维修须取得经营许可、运行合格和维修资质，江西通航飞行量大，资质和安全监管体系较成熟。

在数据和公共安全方面，智慧城市地空一体巡检涉及城市管理、公安、交通和重点目标影像，数据须满足测绘地理信息、数据安全和等保要求，运营平台涉及政务数据共享，须严格分级授权和保密管理，靠近军工和敏感设施区域严格禁飞。在文旅飞行方面，赣江、鄱阳湖和景区载人空中游览须满足通航载客安全、应急救援和保险要求。整体看，南昌是"军工合规要求高、试飞资源稀缺、监管体系成熟"的市场，企业应把军民航协调、适航审定和政务数据合规作为核心能力，依托航空城和商飞的合规体系开展试飞和制造，积极参与江西低空空域改革和城市低空管理平台试点，以高标准合规构筑试飞和运营的可信品牌。

九、要素保障与主要风险

要素保障上，南昌具备：整机传承（新中国第一架飞机、洪都教练机/强击机、航空材料和复材体系）；大飞机资源（中国商飞江西生产试飞中心、C919等供应链和瑶湖试飞交付）；机场与空域（瑶湖机场通航与试飞、昌北枢纽、江西通用机场网络）；科教人才（南昌航空大学、航空职业院校和军工科研院所）；高位治理（市委市政府主要领导专题调研、低空经济实施方案、纳入2025年国民经济和社会发展计划，工信局系统办理智慧城市、数智设施、文旅建议）；双机格局（南昌固定翼+景德镇直升机的省级协同）；文旅资源（赣江、梅岭、鄱阳湖、滕王阁和红色航空文化）。

主要风险包括：其一，"老航空"向"新低空"的机制转化不畅，军工和大飞机能力与消费/工业级无人机、eVTOL市场衔接不足；其二，新兴整机品牌、民营龙头和创投资本弱于沿海，产业可能停留在配套和代工；其三，消费市场和支付能力有限，城市即时配送等规模化运营不足；其四，军航和昌北机场空域约束强，城市和景区飞行放量受限；其五，低空数智平台和起降网络投资大，若缺乏跨部门统筹和真实飞行量易闲置；其六，面临合肥（六城试点、先发OC）、武汉、长沙的激烈竞争，南昌试点身份和显性产值目标尚不突出；其七，低空文旅同质化和安全风险。

十、分主体落地建议

对无人机和eVTOL整机及零部件企业，应充分利用航空城的整机、复材、机加和人才配套及瑶湖机场试飞条件，把总装、复材结构件、航电和试飞交付落户南昌，构建"南昌制造+南昌试飞"。对试飞检测和适航服务机构，应联合商飞试飞中心和航空城打造面向全国通航、无人机和eVTOL的试飞验证、检测认证和适航服务基地，承接行业取证高峰。对城市低空运营企业，应参与南昌地空一体调度巡检平台建设和运营，统筹城管、公安、交通、水务、环保和应急的无人机巡检，以年度合同和多部门数据共享实现规模化。

对通航和文旅企业，应开发赣江、梅岭、鄱阳湖、滕王阁和红色航空研学的空中游览、航空运动、无人机表演和培训产品，结合省会客流和红色教育资源。对物流企业，可试点跨赣江、鄱阳湖和医院间的医疗/物资无人机配送，与智慧城市平台协同。对科研院所和高校，应发挥南昌航空大学和军工院所优势，在空气动力学、复材、航电、eVTOL和适航上共建实验室和成果转化。对金融机构，可设立航空与低空产业基金支持整机转化和试飞设施。对政府，应尽快把低空经济实施方案细化为专项规划和财政细则，明确产值目标和企业培育计划，建设统一的城市低空数智平台和起降网络，统筹军民航和昌北机场空域、争取低空空域管理和eVTOL试点，在省级层面与景德镇直升机错位协同，把"新中国航空城"的整机和试飞传承转化为中部低空制造、试飞适航和智慧城市运营的实体产业。

十一、参考资料

1. 1南昌市工业和信息化局：《关于市十六届人大六次会议第064号建议的答复》（朱忠明代表《关于加快建设南昌市智慧城市无人机地空一体调度巡检管理的建议》），2025年。
2. 2南昌市工业和信息化局：《关于市十六届人大六次会议第228号建议的答复》（贺玲代表《完善低空数智设施 激发低空经济活力》），2025年。
3. 3南昌市工业和信息化局：《关于市十六届人大六次会议第110号建议的答复》（童华代表《建议加快开发"低空经济+文旅"领域，打造我市新型消费增长点》），2025年。
4. 4南昌市发展和改革委员会：《南昌市2025年国民经济和社会发展计划》，2025年3月。
5. 5南昌航空城/瑶湖机场、航空工业洪都、中国商飞江西生产试飞中心、江西"南昌固定翼+景德镇直升机"航空产业公开资料。