无人机保险合作模式

2024年6月23日，北京第四届中国国际供应链促进博览会低空经济专场活动现场，中国人保财险党委委员、副总经理干有麟接过主持人的话筒，正式对外发布「PICC无人机责任风险定价模型」，台下坐着极飞科技、大疆创新、亿航智能等十余家国内头部无人机、eVTOL制造企业的风控负责人，不少人手里都攥着刚拿到的产品手册——这是国内财险市场第一个由头部险企基于千万级飞行数据搭建的专属无人机风险定价体系，它的落地，打破了过去十年无人机保险一直沿用的「一刀切」费率模式，也把国内无人机保险合作模式的创新，推到了产业落地的深水区。

从2015年国内第一架消费级无人机开始规模化出航，到2024年全国无人机全年登记在册数量突破120万架、经营性飞行作业时长超过1000万小时，中国已经成长为全球最大的无人机生产和应用市场。据民航局2024年发布的《中国民用无人驾驶航空发展报告》统计，仅农林植保、电力巡检、物流配送三大商用场景，无人机的市场规模就已经突破850亿元，带动上下游相关产业规模超过3000亿元。但与之相伴的，是快速扩张背后的风险敞口：据应急管理部航空救援协调局数据，2023年全国共发生民用无人机意外事故1276起，其中造成第三方人身伤害的事故41起，财产损失累计超过2.1亿元，远高于2020年的3600万元规模。风险的快速累积，倒逼保险端和产业端不断探索更匹配行业特性的合作模式，而过去三年市场上冒出来的不同模式试验，也让我们得以看清这个细分赛道的真实逻辑和未来方向。

最早跑通商业化落地的，是险企直接对接制造端的捆绑销售模式，这种模式从消费级无人机兴起之初就已经出现，直到今天依然占据着国内无人机保险近六成的市场份额。早在2017年，大疆创新就和中国人保达成了全国性合作，为购买DJI Care随心换服务的用户自动附赠第三者责任险，当时的模式是大疆在销售端整合保险责任，由中国人保提供承保出单服务，保费按照固定额度从每架几十元到上百元不等。这种模式本质是产业生态方和保险方的流量合作，制造端掌握C端和B端用户资源，险企提供标准化的产品，合作的核心是流量分发，风控环节基本由险企依赖经验判断定价。

但随着商用无人机市场规模快速扩大，这种模式的弊端很快凸显。最突出的问题就是风险错配：对于植保、巡检这类低风险作业场景，险企定的费率偏高，推高了运营方的成本；对于城市物流、影视航拍这类高风险场景，费率又偏低，导致险企出现大面积承保亏损。据北京保险行业协会2023年发布的《无人机保险市场发展报告》，国内中小险企承保的无人机业务，综合赔付率一度超过72%，部分专注于城市无人机业务的险企赔付率甚至突破110%，严重侵蚀承保利润。

这种行业痛点，也催生了第二种模式的兴起：全产业链绑定的定制化产品合作。作为国内最早布局低空经济保险的头部险企，中国人保从2023年开始调整策略，不再只做终端销售环节的保单，而是把保障往前延伸到研发制造、试飞检测，往后延伸到运营服务、停放维修全产业链。2024年以来，中国人保已经累计开发了15款针对不同场景的无人机专属保险产品，覆盖了从消费级、商用行业级到大型物流无人机、eVTOL的全品类，从机身损失险、第三者责任险扩展到了运营中断险、试飞保证险等多个细分险种。

今年3月安徽铜陵春耕作业的一起理赔案例，恰恰能体现这种深度合作模式的优势。铜陵当地一家从事跨区植保作业的农业公司负责人陆先生，操作一台极飞P80植保无人机给小麦施肥时，因突发侧风导致操作失误撞到路边的行道树上，避障雷达、摄像头多个核心零部件受损，维修报价超过8000元。陆先生当时购买的正是极飞和中国人保合作开发的植保无人机专属保险，按照合作约定，陆先生只需要拍了事故照片线上报案，把无人机送到极飞在铜陵的授权维修网点就可以离开，不需要垫付任何维修费用，保险公司直接和维修网点结算赔款。「当天下午就修好了，我第二天就接着去给农户打药，一点不耽误农时」，陆先生在接受采访时说，这种直赔模式，是过去零散买保单完全比不了的——放在几年前，他需要自己垫付维修费，等着保险公司核赔，至少要一周才能拿到赔款，对于抢农时的植保作业来说，耽搁一周就可能错过好几个订单。

这种深度合作的背后，是险企开始深度参与产业的风险管理，而不是只做事后赔钱的「背锅侠」。今年6月发布的PICC无人机责任风险定价模型，就是中国人保整合了过去8年承保的超过60万架次无人机、累计超过300万小时的飞行数据，结合不同作业场景、不同无人机型号、不同飞手资质训练背景搭建的定价体系，打破了过去不管什么场景都用统一费率的做法。比如对于农林植保作业，如果飞手已经接受过极飞或者大疆的官方操作培训，并且过去一年没有发生过事故，费率可以下浮15%-20%；而对于在核心城区开展低空测绘作业的无人机，费率会根据飞行区域的人口密度上浮25%-40%。这种差异化定价，本质是通过产业合作拿到真实的飞行数据，解决了保险行业一直存在的信息不对称问题。

但也有不少业内人士提出，仅靠险企和制造端的合作，依然解决不了一个核心问题：很多中小无人机运营企业，手里有十几架甚至几十架飞机，跨区域作业，飞手流动性大，飞行计划不固定，制造端没办法掌握所有运营数据，险企也没办法实时监控风险，一旦发生事故，责任界定还经常出现纠纷。正是瞄准了这个痛点，「保险+第三方科技平台」的第三种合作模式开始在行业内试水，2026年5月14日，诚泰保险和新紫光集团旗下的紫光天际联合发布「翼上安心-无人机场景应用一体化解决方案」，正式把这种模式推到了公众面前。

和前两种模式不同，这个解决方案引入了紫光天际的智能低空管理平台作为第三方中介，走的是「无人机设备+智能管理平台+定制化保险保障」的全链条服务路线。紫光天际副总裁王锐在发布会上介绍，过去很多运营企业买了保险，但没办法实时向保险公司提供飞行轨迹、飞手资质、作业区域的真实数据，险企为了控制风险，要么拒保高风险场景，要么定很高的费率，而第三方平台的作用，就是把这些分散的数据整合起来，给险企做风险定价和实时风控，同时帮助运营企业规范飞行，降低事故率。

具体来看，接入紫光天际智能平台的无人机运营企业，所有飞行计划都需要提前在平台报备，平台会对接民航局的低空飞行服务系统，划清禁飞区、限飞区的边界，同时实时监控无人机的飞行状态，如果出现飞机偏离航线、低电量预警、飞手违规操作等情况，平台会第一时间发出预警，从源头上降低事故发生的概率。而这些实时飞行数据，都会同步给到承保的诚泰保险，诚泰保险可以根据每个运营企业的实际飞行情况，动态调整第二年的续保费率：如果一年下来没有发生任何事故，费率最高可以下浮30%；如果频繁出现违规操作或者小事故，费率会上浮甚至拒保。这种基于动态数据的风险管控，是过去的静态保单完全做不到的。

「我们做过测算，接入平台的运营企业，事故率比行业平均水平低40%左右，综合赔付率可以控制在50%以内，险企有利润空间，就能给企业降保费，形成正向循环」，王锐说，目前这个方案已经在江苏、广东两地做试点，合作了17家无人机运营企业，覆盖了电力巡检、城市物流、河道测绘等六个场景，试点半年来只发生了一起小的机身损伤事故，赔款不到1万元，整体运行情况远超预期。

值得注意的是，这种模式也解决了过去一直困扰行业的第三者责任界定难题。去年广州发生过一起无人机航拍事故，一架航拍无人机失控掉到闹市区，刮伤了一辆停在路边的私家车，因为没有完整的飞行记录，事故责任没办法界定，险企和车主、运营方扯皮了三个多月才结案。而接入第三方平台之后，所有飞行数据都有完整存证，一旦发生事故，平台可以第一时间拉出飞行轨迹，明确责任，理赔效率可以提升70%以上。

当然，从目前行业发展情况来看，这三种模式并不是互相替代的关系，而是针对不同市场层级的互补。对于消费级无人机市场，制造端加险企的捆绑模式依然是最高效的，用户买飞机的时候直接买保险，流程简单，成本也低；对于行业级无人机的大客户，比如国家电网、南方电网这种每年有上千架无人机做电力巡检的企业，中国人保这种覆盖全产业链的定制化合作模式更合适，可以针对企业的具体需求开发专属产品，甚至可以把保障延伸到飞工人身意外、电网财产损失等关联责任；而对于广大中小运营企业来说，「保险+第三方科技平台」的模式门槛更低，不需要企业自己搭建管理系统，花很少的钱就能获得规范化的风险管理和更优惠的保费，更符合中小机构的需求。

从行业整体来看，目前无人机保险合作模式的创新，依然面临不少待解的难题。第一个难题就是数据共享的壁垒。目前不同制造企业的无人机飞行数据不互通，第三方平台的接入标准也不统一，险企很难拿到全量数据来优化定价模型。比如大疆的飞行数据只对合作险企开放部分权限，极飞的 data 也只开放给战略合作伙伴，中小险企根本拿不到，这就导致只有头部险企有能力做精细化的风险定价，中小险企很难进入这个市场，市场竞争不充分，也在一定程度上推高了保费。目前业内也在呼吁由行业协会牵头制定统一的数据接口标准，在保障用户隐私的前提下推动数据共享，但具体落地还需要时间。

第二个难题是高风险场景的承保能力不足。比如大型物流无人机在城市核心区开展配送业务，一旦发生坠落事故，可能造成群死群伤，最高赔偿额度可能超过几个亿，单靠一家险企根本扛不住。目前中国人保的做法是再保分流，和慕尼黑再、瑞士再合作，把一部分风险分出去，但国内再保险市场对于无人机风险的积累还不够，定价也偏高，导致最终的保费还是降不下来。据业内人士透露，目前一架载重1吨的大型物流无人机，一年的第三者责任险保费就要超过100万元，对于京东物流、顺丰物流这些正在布局城市无人机物流的企业来说，还是一笔不小的负担。

第三个难题是飞手资质和风险的绑定还不够规范。目前国内无人机飞手的资质认证体系还在完善中，很多黑飞没有资质的飞手，发生事故之后险企可以拒赔，但也有不少没有资质的飞手偷偷作业，出事之后引发纠纷。未来如何把保险费率和飞手的资质、飞行记录直接绑定，通过价格杠杆倒逼飞手合规作业，还需要产业端、监管端和保险端共同配合。

不过从长期来看，无人机保险市场的增长空间依然巨大。据券商研报预测，到2030年，国内无人机保险的市场规模将突破50亿元，带动eVTOL等其他低空飞行器保险规模突破200亿元，是不折不扣的蓝海市场。而从目前的创新趋势来看，未来无人机保险的合作模式，一定会越来越偏向生态化：不再是险企单一承保，而是制造端、科技平台、运营端、险企、再保方共同参与，从前端的风险预防，到中端的实时监控，再到后端的快速理赔，形成全链条的风险管理闭环。

今年上半年，中国人保已经和国内12家头部无人机制造企业、3家低空智能管理平台企业签订了生态合作协议，计划在明年把PICC无人机责任风险定价模型对外开放，让中小险企也能使用这个模型定价，推动行业整体的风险管控水平提升。诚泰保险也计划在今年下半年把「翼上安心」方案推广到全国10个省份，覆盖超过1000家中小无人机运营企业。这些动作都在说明，无人机保险已经从过去的边缘附加业务，变成了决定低空经济能不能「飞得稳」的核心支撑。

回到今年6月链博会的那场发布会，干有麟在发布结束后接受采访时说，过去很多人觉得保险只是事后赔钱的工具，但对于低空经济这种新兴产业来说，保险的核心价值是通过风险定价引导资源配置，让合规的企业拿到便宜的保障，让违规的企业付出应有的成本，最终推动整个行业健康发展。这句话其实点透了无人机保险合作模式创新的本质：所有模式的探索，最终都是为了匹配产业发展的真实风险需求，只有险企真正沉到产业链里面，和产业端一起解决问题，而不是站在产业外面卖保单，才能真正让保险成为低空经济起飞的「降落伞」和「助推器」。