云南省低空经济产业全景分析与投资落地深度研究报告（2026）

摘要：云南以高原立体地貌、面向南亚东南亚区位和丰富文旅资源发展低空经济，2025年8月省政府办公厅印发《云南省支持低空经济健康发展的若干措施》（云政办发〔2025〕36号），全省完成顶层设计并进入实质性建设阶段。报告基于昆明、丽江等城市与航空产业投资集团布局，分析云南深耕高原低空应用、推动产业与民生双发展的路径、风险与落地建议。

一、区域基本面：高原边疆与开放门户的双重禀赋

云南地处西南边疆，山地高原占全省面积九成以上，山高谷深、地面交通建设和物流成本高，客观上构成对低空运输、应急救援和农林作业的刚性需求；同时云南拥有昆明区域性国际枢纽和西双版纳、丽江、大理、香格里拉等众多旅游目的地，文旅资源得天独厚，是面向南亚东南亚的辐射中心。这种'地形刚需+文旅高消费+沿边开放'的组合，使云南低空经济具有鲜明的高原特色。

从产业进展看，2025年8月云南省人民政府办公厅印发《云南省支持低空经济健康发展的若干措施》（云政办发〔2025〕36号），2025年10月云南航空产业投资集团表示全省低空经济已完成顶层设计、进入实质性建设阶段，2026年初《云南日报》《云南政协报》报道云南深耕高原低空应用场景、推动产业民生双发展。昆明作为省会和滇中城市群核心，集聚航空、无人机和运营主体；丽江、大理、西双版纳、香格里拉发展低空旅游；边境和山区则在物资投送、巡边、应急和农业上需求旺盛。

二、上位规划与政策体系

云南形成以省政府若干措施为统领、航空产业投资集团为市场化抓手、各州市落地场景的政策体系。云政办发〔2025〕36号文从基础设施、装备产业、应用场景、要素保障和安全监管等方面支持低空经济健康发展，强调'有条件、有基础、有措施'，把高原特色应用和民生服务放在突出位置；全省依托云南航空产业投资集团完成顶层设计并推进实质性项目建设。

在落实层面，昆明依托长水机场、滇中新区和通用机场布局产业与运营，丽江、大理、西双版纳围绕低空旅游和通航，沿边州市围绕巡边、应急和跨境物流开放场景。对企业而言，云南政策机会集中在高原机型与机场建设、低空旅游运营、农林和应急作业、面向南亚东南亚的出口与跨境飞行；需要特别关注高原适航、边境空域和生态保护等地方化合规要求。

三、新型基础设施：高原机场群与应急起降网络

云南拥有以昆明长水国际机场为核心、十余个运输机场和一批通用机场构成的高原机场群，机场密度在西部领先，为通航和低空经济提供了较好的机场基础。依托这些机场，云南正在完善通用航空保障、无人机起降点、应急起降坪和油料、维修、气象服务设施，重点在山区县乡、边境口岸、旅游景区和大型水电站、林区布局起降与充电设施。

数字底座上，云南推进低空飞行服务、北斗导航、气象保障和应急通信，针对高原复杂气象、山谷风切变和信号遮挡加强监视与导航能力。高原机场和高海拔起降点在跑道长度、飞机性能、供氧和保障上有特殊要求，这既提高门槛，也使云南成为高原低空运行技术、标准和保障能力的天然试验场。未来随滇中城市群和沿边航线建设，有望形成'枢纽+支线+低空末端'的高原立体交通网络。

四、产业基础与集群生态：航空运营与高原应用牵引

云南低空产业以云南航空产业投资集团等国资平台为牵引，昆明集聚通用航空、无人机运营、维修培训和服务企业，依托长水机场和滇中新区发展航空维修、货运和无人机产业；本地在通航运营、飞行培训、航空护林、人工增雨和农林作业上积累深厚。相比东部，云南整机和核心部件制造基础较弱，但高原运营经验、机场资源、文旅消费和沿边应用场景丰富。

云南的产业逻辑应以'应用牵引、运营先行'：以低空旅游、应急救援、农林作业、物资投送和跨境物流等真实需求培育运营市场，再通过市场吸引整机企业开展高原机型研发、试飞和总装，建设面向南亚东南亚的低空装备出口与服务基地。丽江低空旅游、昆明城市与政务应用、边境巡边投送等，都是能形成订单和数据的特色场景，避免在内陆园区重复低水平制造。

从需求侧看，云南发展低空经济还有一条特殊的'民生账'逻辑。在许多高寒山区、边境村寨和地质灾害高发区，地面交通在雨季、雪季或灾后时常中断，无人机和直升机承担的不仅是商业运输，更是药品配送、学生物资、伤员转运和应急通信等基本公共服务。这类服务很难完全按市场价盈利，但通过省级应急、卫健、林草和乡村振兴等多部门整合购买、以年度框架协议保障机队常备，企业可以获得稳定基础收入，再用低空旅游和农林作业的旺季收益反哺淡季备勤。'旅游养机队、应急托底线'，是高原边疆省份提高航空器全年利用率、兼顾社会效益与经济效益的现实路径，也更容易获得国家在边疆治理和应急体系上的专项资金支持。

五、商业模式与盈利结构：文旅、应急、农林与跨境

云南低空商业模式最具辨识度的是低空旅游和高原民生服务。第一类是低空旅游，丽江、大理、西双版纳、香格里拉、泸沽湖等顶级景区具备高支付意愿，直升机、固定翼和未来eVTOL空中游览、航拍和通勤可形成稳定消费收入；第二类是应急救援和民生投送，在山区地震、滑坡、森林火灾和医疗急救中，直升机和无人机承担人员转运、物资空投、侦察和通信中继，政府购买服务需求刚性。

第三类是农林作业和航空护林，云南林地、茶园、咖啡、坚果和高原农业面积大，植保、巡护、增雨和火情监测需求长期存在；第四类是边境巡逻、跨境物流和面向南亚东南亚的装备与服务出口，依托沿边口岸和昆明枢纽；第五类是通航飞行培训、维修保障和航空文旅综合体。整体上，云南收入结构以运营服务、政府民生和文旅消费为主，适合通航和运营型企业深耕，制造环节则应以高原机型和出口为切入点。

六、成本结构与单位经济模型

云南低空运营成本结构有鲜明高原特征：高原山区使飞行器有效载荷下降、油耗或电耗上升、对发动机和电池性能要求更高，气象、导航和应急保障投入大；但同时地面交通成本极高，部分山区和边境场景'地面难达、空中直达'，低空运输替代价值和支付意愿显著高于平原，单位经济有其合理性。低空旅游依托顶级景区高客流和高票价，单架次收益较好；应急和巡边以政府年度购买服务为主，收入稳定但需控制备勤成本。

农林作业靠连片作业面积和规模化调度摊薄成本；跨境物流随口岸货运量增长改善装载率。对企业而言，云南不宜照搬城市即时配送模型，而应选择'高价值、强刚需、可长约'的高原场景，以一机多用（旅游旺季做观光、淡季做应急巡护）提高机队全年利用率，并争取国家和省级在高原机场、应急体系和沿边开放上的专项资金支持。

从开放型经济角度看，云南最独特的区位价值在于陆上连接南亚东南亚。昆明长水机场是面向南亚东南亚的重要国际枢纽，中老铁路及众多陆路口岸构成开放通道，而周边多山国家同样面临地面交通薄弱、航空和无人机需求旺盛的问题。云南可把在本省高原、沿边场景验证成熟的无人机物流、应急投送、农林作业和低空空管系统，向老挝、缅甸、越南及更广阔区域输出，建设面向南亚东南亚的低空装备展销、试飞培训和运营服务基地。一旦这种'云南方案'在周边国家落地，就把本省的地形短板转化为面向同类市场的技术和经验优势，这是内陆和东部省份不具备的国际化通道。

七、竞争格局与对标分析

在全国区域格局中，云南的差异化标签是'高原低空+世界级文旅+面向南亚东南亚'。与四川的整机制造、贵州的大数据和试飞、广西的面向东盟相比，云南的优势在高原运行经验、顶级旅游资源和更直接的南亚东南亚辐射通道，尤其丽江等城市已在低空旅游上形成品牌。云南不宜与东部拼消费级制造，而应把'高原场景专家、低空旅游标杆、沿边开放通道'做深。

省内应以昆明为运营和保障中枢，丽江、大理、西双版纳、香格里拉为文旅节点，沿边州市为应急和跨境前沿，形成分工。区域协同上，云南可与四川、贵州共建西南高原低空网络，与南亚东南亚国家开展通航、应急和装备合作。对企业而言，通航运营、低空旅游、高原无人机和应急服务商在云南机会突出；整机企业可把云南作为高原适航测试和面向南亚东南亚的出口跳板。

八、监管合规与市场准入

云南低空业务须遵守国家适航、人员、空域、运营和数据安全统一规定。高原和高高原运行对航空器性能、飞行员资质和运行规范有专门要求；沿边境飞行涉及军事设施、边防管理和严格的空域审批，跨境飞行还需符合海关、边检及双边航空安排；机场终端区和航线网络需与民航空管协调。

低空旅游在自然保护区、风景名胜区和世界遗产地运行，须满足生态保护、噪声控制和文旅安全要求；测绘、巡边和资源调查涉及测绘资质、地理信息和数据安全。企业应把高原运行安全、边境空域合规和生态友好作为核心能力，依托省级飞行服务平台规范申报，优先采用低噪声电动航空器和避开敏感生态区的航线，以完善合规和安全记录进入政府、景区和口岸体系。

此外，云南还应重视高原低空经济的人才和保障体系建设。高原飞行对飞行员、机务和调度人员的资质、经验要求更高，本地可依托云南航空产业投资集团和省内院校、通用机场，建设高原运行培训、维修和航材保障中心，既服务本省也辐射西南和南亚东南亚；同时针对高原电池衰减、发动机功率下降和复杂气象，与整机企业共建高原适应性测试和改装能力。把'高原运行标准+人才+测试保障'做成体系，云南就能在通用型装备竞争之外，建立起别人难以复制的专业服务壁垒，这比单纯引进几家组装企业更具长期价值。

九、要素保障与主要风险

云南要素保障包括：省政府若干措施和云南航空产业投资集团的政策与平台支持、西部领先的机场群、丰富旅游现金流和沿边开放政策，以及国家对高原、边疆和应急体系的转移支付。主要风险包括：一是制造基础薄弱、整机和核心部件依赖外部，产业规模受限；二是高原运行安全风险高，复杂气象和地形对装备与人员挑战大；三是低空旅游受生态环境约束和景区季节性波动影响；四是边境跨境飞行协调复杂、商业化节奏不确定；五是部分州市若脱离真实需求盲目建园区可能造成浪费。

应对上，应坚持运营和场景先行、制造择优导入，集中资源打造昆明保障中枢和若干高原低空旅游、应急、跨境示范工程，建立高原运行标准和安全体系，以真实订单和专项资金培育企业，防止概念化、同质化投资。

总体而言，云南应坚定走'高原特色、应用为本、开放带动'的低空经济道路，不与东部比制造规模，而比谁更懂高原、边疆和文旅。以云政办发36号文和航空产业投资集团为抓手，把丽江式的低空旅游、山区应急投送、航空护林和面向南亚东南亚的合作做成全国品牌，同时以真实运营数据吸引高原机型研发和试飞落地，逐步补齐制造短板。只要守住生态和安全底线、用足开放和应急政策，云岭大地上的低空经济完全可能成为产业与民生双发展、边境内外双循环的西部样板。

十、分主体落地建议

对省政府和航空产业投资集团，建议以云政办发〔2025〕36号文为抓手完善高原低空基础设施、飞行服务和应急体系，统筹机场、航线和景区资源，打造'低空看云南'文旅品牌和高原应急救援网络，并争取面向南亚东南亚的跨境低空试点。对昆明，应做强运营、维修培训和装备服务枢纽；对丽江、大理、西双版纳、香格里拉，应把低空旅游做精做安全；对沿边州市，应做实巡边、物资投送和跨境物流。

对企业，通航和运营企业可深耕低空旅游、应急和农林长约，无人机企业应主攻高原机型、巡检和边境应用，整机和出口企业可把云南作为高原测试和南亚东南亚市场跳板。对投资者，宜关注绑定顶级景区、政府应急合同和沿边开放政策的运营与服务企业，以及高原适航、运维和保障环节。对文旅企业，可与通航合作开发'航空+酒店+景区'的高客单价产品。

综合来看，云南低空经济的长期确定性来自三股力量：不可替代的高原刚需、世界级文旅消费和面向南亚东南亚的开放通道。把这三者做实，云南就能在全国低空经济版图中占据特色而重要的一席。

十一、参考资料与数据来源

1《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省支持低空经济健康发展的若干措施〉的通知》（云政办发〔2025〕36号，2025年8月）。
2《云南省加速推进低空经济发展》（央广网/云南日报，2025年10月，云南航空产业投资集团完成顶层设计、进入实质性建设）。
3《打造低空经济高地激活云岭腾飞引擎——云南深耕高原低空应用场景推动产业民生双发展》（云南政协报，2026年2月）；云南省'有条件、有基础、有措施'低空经济专题发布（云南网，2026年1月）。
4云南机场群、滇中城市群及面向南亚东南亚辐射中心建设公开规划资料。
5本知识库昆明、丽江等城市低空经济产业深度研究报告及相关通用航空、低空旅游词条。